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    2021全球及中國(guó)ABS樹脂現(xiàn)狀分析,高盈利吸引更多企業(yè)進(jìn)駐ABS行業(yè)

    來源:中國(guó)合成樹脂網(wǎng) 2021-12-03 16:11:16

    一、全球ABS樹脂行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

     ABS即丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,是一種常用的熱塑性工程塑料,是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯3種單體的三元共聚物,3種單體相對(duì)含量可任意變化,制成各種樹脂。

     據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年全球ABS樹脂產(chǎn)能合計(jì)1162.5萬噸,其中亞洲引領(lǐng)世界ABS行業(yè)的發(fā)展,該地區(qū)ABS產(chǎn)能約886.1萬噸,占全球總產(chǎn)能的76.2%。2020年全球ABS產(chǎn)量為887萬噸,同比下降6.4%,預(yù)計(jì)2021年全球ABS產(chǎn)能為1226.5萬噸,產(chǎn)量為961.7萬噸。

    資料來源:中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

    全球ABS樹脂下游應(yīng)用領(lǐng)域中,主要用于家用電器、電子/電氣、交通工具、建筑等領(lǐng)域,2020年的消費(fèi)量分別占總消費(fèi)量的41.1%、26.1%、12.0%與7.7%。 

     資料來源:中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

     二、中國(guó)ABS樹脂行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

    據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年,我國(guó)ABS無新增產(chǎn)能,總產(chǎn)能為422.5萬噸,與2019年持平;產(chǎn)量為399.7萬噸,同比增長(zhǎng)0.9%。2020年初受新冠肺炎疫情影響,中國(guó)ABS石化廠家?guī)齑娲笤?,加之物流運(yùn)輸受限,原材料供應(yīng)不足,ABS廠家紛紛降負(fù)荷生產(chǎn),整體開工降至5成左右;隨著疫情得到控制,ABS產(chǎn)銷量逐步恢復(fù)正常水平,整體開工率較高,甚至呈現(xiàn)超負(fù)荷態(tài)勢(shì)。全年來看,除去疫情期間ABS開工率出現(xiàn)較大變化外,其余時(shí)間廠家基本維持正常開工,部分甚至是超負(fù)荷生產(chǎn)。 

     資料來源:中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

    中國(guó)ABS下游消費(fèi)主要集中在家電、辦公設(shè)備、日用品、汽車等領(lǐng)域,分別消費(fèi)占比63%、10%、9%與8%。2020年我國(guó)ABS消費(fèi)結(jié)構(gòu)略有變動(dòng),主要原因是新冠疫情導(dǎo)致居家類電器產(chǎn)銷火爆,加之國(guó)外訂單轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)生產(chǎn),家電等電子電器行業(yè)占比有所提升。 

    資料來源:中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

    三、中國(guó)ABS樹脂行業(yè)進(jìn)出口現(xiàn)狀分析

    近三年來,我國(guó)ABS樹脂對(duì)外依存度增長(zhǎng),2017-2018年進(jìn)口量明顯回升,2016年四季度以來下游家電需求大幅提升,2017年6月底,中國(guó)商務(wù)部開展苯乙烯反傾銷調(diào)查,進(jìn)而帶動(dòng)ABS進(jìn)口量增長(zhǎng),據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年1-7月我國(guó)ABS樹脂進(jìn)口量為101.93萬噸,同比下降8.66%,出口量為5.36萬噸,同比增長(zhǎng)136.53%。

     

     資料來源:中國(guó)海關(guān),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

    進(jìn)出口金額方面,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年1-7月我國(guó)ABS樹脂進(jìn)口金額為21.66億美元,同比增長(zhǎng)35.95%,出口金額為1.58億美元,同比增長(zhǎng)222.48%。 

    資料來源:中國(guó)海關(guān),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

    從我國(guó)ABS樹脂進(jìn)口來源地進(jìn)口額分布來看,排前三的國(guó)家或地區(qū)分別是臺(tái)灣省、韓國(guó)與馬來西亞,這三個(gè)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口額總和占比進(jìn)口總額的84.1%。

    資料來源:中國(guó)海關(guān),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

    2020年我國(guó)ABS樹脂主要出口前往越南、中國(guó)香港、泰國(guó)、韓國(guó)等地區(qū),其中出口到越南2280.49萬美元,占比出口總額的20.8%,出口到中國(guó)香港1459.15萬美元,占比出口總額的13.31%。

    資料來源:中國(guó)海關(guān),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

    四、ABS樹脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    ABS產(chǎn)能主要分布區(qū)域?yàn)閬喼?、北美及歐洲地區(qū),其中亞洲產(chǎn)能明顯高于其他地區(qū)。全球ABS樹脂新增產(chǎn)能主要集中在亞太地區(qū),而美國(guó)、日本等國(guó)家產(chǎn)能增長(zhǎng)趨于停滯,歐洲有小幅下降。主要原因是亞太地區(qū)發(fā)展,特別是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)促使需求擴(kuò)大;2020年,全球前10位ABS生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)856.2萬噸,前三企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占比42.9%。

    資料來源:中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

    外資企業(yè)在中國(guó)ABS生產(chǎn)中占有重要地位,在中國(guó)最大的5家ABS生產(chǎn)企業(yè)中,有3家是外資企業(yè),分別是寧波樂金甬興化工有限公司、鎮(zhèn)江奇美化工有限公司和臺(tái)化塑膠(寧波)有限公司。2020年這3家企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)占中國(guó)總產(chǎn)能的54%。 

    資料來源:中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

     

    五、中國(guó)ABS樹脂行業(yè)未來供求預(yù)測(cè)

     1、供給預(yù)測(cè)

     高盈利吸引更多企業(yè)進(jìn)駐ABS行業(yè),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)ABS產(chǎn)能較2020年將增加261萬噸,中國(guó)ABS年均產(chǎn)能增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將從2013-2017年的3.8%提升至2018-2022年的14.9%。

    資料來源:公開資料整理

    2、需求預(yù)測(cè) 

    2020年ABS市場(chǎng)運(yùn)行較好,隨著2021—2022年ABS行業(yè)產(chǎn)能集中釋放,產(chǎn)量將大幅提升,國(guó)產(chǎn)供應(yīng)缺口將得以彌補(bǔ),進(jìn)口量逐年下降,2021年出口量逐年遞增。


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