2月28日，國家高端智庫中國石油集團經濟技術研究院在京發(fā)布《2023年油氣行業(yè)發(fā)展報告》。報告系統(tǒng)分析了國內外油氣行業(yè)發(fā)展，剖析重大事件和熱點問題，形成對油氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的認識和判斷。同時，對2024年油氣行業(yè)發(fā)展趨勢進行了展望，為國家、行業(yè)、企業(yè)以及研究機構等了解行業(yè)狀況、把握發(fā)展趨勢提供參考。

經濟回暖 石油消費穩(wěn)中有升

石油是全球最重要的大宗商品，具有商品、政治和金融三重屬性。近年來，政經格局深刻變革、技術革命和產業(yè)變革加速演進，“灰犀牛”“黑天鵝”事件頻頻發(fā)生，推動世界石油市場變革加速。

2023年，國際石油市場呈現(xiàn)油價地緣溢價削減但波動加劇、需求加快復蘇但分化加劇、供給側管理強化但博弈加大、市場與貿易格局加快重塑等諸多新特征。從全年油價看，布倫特原油期貨均價為82.17美元/桶，較2022年的99.04美元/桶下跌17%。上半年，美聯(lián)儲連續(xù)加息以及歐美銀行業(yè)動蕩、宏觀經濟形勢擔憂主導市場情緒，國際油價震蕩下行。三季度，美元加息周期接近尾聲，沙特、俄羅斯自愿延續(xù)減產至年底，市場供應顯著收緊，石油庫存降至低位水平，國際油價一度持續(xù)反彈。四季度，石油消費進入淡季，石油降庫速度放緩，國際油價再次回落。

2024年，國際石油市場總體寬松，油價中樞或將下移，但仍處中高位水平。從需求看，后疫情時代全球石油消費恢復性反彈階段結束將回歸常態(tài)，加之新能源汽車的迅猛發(fā)展對石油消費影響加大，全球石油需求增速將放緩，預計同比僅增95萬桶/日，遠低于2023年220萬桶/日水平。從供給看，美國、加拿大、巴西等國家的產量將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，能滿足全球需求增量。若歐佩克+保持當前控產力度，供給將略大于需求。但全球石油庫存仍保持低位，油價有一定底部支撐，預計國際油價中樞較2023年略有下移，布倫特原油均價或將在75—85美元/桶。未來，石油市場面臨的不確定性仍極為巨大，油價大漲大跌不能排除。

近年來，國內油氣行業(yè)努力改革創(chuàng)新，不斷提升產業(yè)鏈供應鏈韌性，有力應對了國際市場波動，保障了經濟社會發(fā)展和居民出行用油。

2023年，中國石油市場全面從疫情后復蘇，多項指標創(chuàng)歷史最高紀錄，全年石油消費量約7.5億噸、原油加工量7.43億噸，均創(chuàng)歷史新高，同比分別增長10.7%和8.8%；成品油消費量3.99億噸，同比增長9.4%，恢復至2019年同期水平的98.5%。國內原油產量穩(wěn)中有升，達2.08億噸，同比增長1.8%；原油進口量達5.6億噸，同比增長10.3%；成品油產量4.44億噸，同比增長11.1%。特別是國內成品油市場在政府和行業(yè)努力下，供應充足、靈活性增強、市場規(guī)范有序等特征明顯，但新能源汽車的替代加速及供給能力明顯過剩等挑戰(zhàn)不容小覷。

2024年，我國經濟回升向好有利于石油消費穩(wěn)中有進，但大幅度恢復性反彈階段已經結束，加之新能源汽車滲透率的進一步提升，石油特別是成品油消費增速將進一步放緩，預計2024年國內石油消費量為7.58億噸，同比增長1%；成品油消費量為4億噸，同比增長0.3%。2024年，鎮(zhèn)海煉化、裕龍島石化將投產，支撐國內原油加工量，預計全年原油加工量為7.53億噸，同比增長1.8%；成品油產量為4.51億噸，同比增加1.6%，成品油市場依舊寬松。

供需寬松 天然氣市場持續(xù)調整

2023年，地緣溢價逐步消退，國際氣價大幅回落，天然氣市場緩慢恢復，供需趨于寬松。全年消費增速由負轉正，估計消費量為3.96萬億立方米，同比增長0.5%。其中，亞太消費增速約1.8%，中國、印度等為增量的主要貢獻者；北美消費增速放緩至1.2%；歐洲消費同比下降約6.2%，連續(xù)兩年下降。估計2023年全球天然氣產量為4.28萬億立方米，同比增長0.8%，“美升俄降”趨勢延續(xù)。氣價從歷史高點大幅回落，歐洲TTF現(xiàn)貨、東北亞LNG現(xiàn)貨和美國HH現(xiàn)貨均價分別為12.9美元/百萬英熱單位、15.8美元/百萬英熱單位和2.54美元/百萬英熱單位，同比分別下跌65.8%、54.4%和60.5%。國際天然氣貿易格局持續(xù)演變，俄羅斯管道氣持續(xù)退出歐洲市場，亞洲推動LNG貿易增長。俄羅斯出口歐洲管道氣490億立方米，同比下降364億立方米。全球LNG貿易量為4.11億噸，同比增長2%。歐洲進口量為1.26億噸，同比下降1.8%；亞洲進口量為2.64億噸，同比增長3.5%。

2024年，全球天然氣市場將延續(xù)脆弱平衡態(tài)勢，不確定性風險增加。預計天然氣消費量為4.02萬億立方米，增速1.5%，繼續(xù)由亞洲的中國、印度和新興市場拉動；歐洲天然氣消費持續(xù)下降。上游油氣投資增加，預計全球天然氣產量為4.37萬億立方米，增速為2%。北美和中東持續(xù)增產，俄羅斯產量有望回升。全球LNG市場呈總體寬松、階段性緊張局面。三大市場氣價“兩跌一漲”，歐亞氣價持續(xù)下降，美國氣價小幅上升，但波動均更加頻繁。

2023年，受宏觀經濟回升向好、氣價下行和替代能源供應等因素綜合影響，中國天然氣消費量為3917億立方米，同比增長6.6%。全年國產氣2353億立方米（含煤制氣），增速5.7%，連續(xù)7年增產超100億立方米。受國際油氣價格下跌影響，進口天然氣恢復增長，進口總量1656億立方米，增速9.5%。對外依存度為42.3%，較上年上漲1.1個百分點。其中，進口管道氣受中俄東線增量拉動，達到671億立方米，同比增長6.4%；進口LNG7132萬噸（約984億立方米），同比增長11.7%。基礎設施建設取得積極進展。西氣東輸三線湖北段、蒙西管道一期等管道投產，中俄東線、西氣東輸一線等主干管道實現(xiàn)互聯(lián)互通。截至2023年底，天然氣長輸管道總里程達8.7萬公里。中國在役儲氣庫（群）29座，儲氣調峰能力達230億立方米，占國內天然氣消費量的5.9%。新天唐山、天津南港等6座LNG接收站投產（含擴建），合計新增LNG接收能力1880萬噸/年。截至2023年底，全國總接收能力達1.16億噸/年，首破1億噸。

展望2024年，受宏觀經濟穩(wěn)步增長、國際氣價下降、替代能源供應增加等因素影響，預計天然氣消費量為4157億立方米，增速6.1%。國內天然氣產能建設穩(wěn)步推進，產量將達2458億立方米，增速4.5%。預計天然氣進口量為1791億立方米，增速8.2%。管道氣方面，中俄東線進口能力持續(xù)提升，預計全年進口管道氣726億立方米，增速8.2%。LNG方面，受長協(xié)履約、接收站投產、國際氣價回落等因素影響，預計全年進口LNG1064億立方米，增速8.1%。

新能源替代 補能需求有增有減

原油方面，2023年國際油價在“弱宏觀（經濟預期）”與“強基本（供給偏緊）”間博弈，歐佩克+及時有力度的減產政策是造成供需基本面收緊且扭轉油價下滑局面的主要因素。其中，以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+主動執(zhí)行三輪減產，歐佩克+部分成員國宣布了規(guī)模達219.3萬桶/日的自愿減產決議。

從國內來看，2023年10月25日，國家發(fā)展改革委等四部委聯(lián)合發(fā)布《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質量發(fā)展的指導意見》，對煉油能力控制、產能布局優(yōu)化、綠色低碳和智能化發(fā)展等方面進行了重點部署，為行業(yè)高質量發(fā)展指明了方向。其中，《意見》指出到2025年，國內原油一次加工能力控制在10億噸以內。

天然氣方面，1月26日，美國宣布暫停對非自由貿易協(xié)定（non-FTA）國家出口的新LNG項目審批。目前，共有10個LNG出口項目等待美國能源部審批，合計產能為1.1億噸/年。上述10個項目最早到2028年投產，短期內對全球LNG市場影響較小。若持續(xù)暫停審批，2028年后全球LNG供應或將低于此前預期，對中遠期國際氣價形成支撐。

2023年6月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于建立健全天然氣上下游價格聯(lián)動機制的指導意見》，是國家層面首次就天然氣終端價格聯(lián)動機制出臺的專項指導性文件，有助于進一步理順和疏導終端環(huán)節(jié)價格，推動氣價靈敏反映市場形勢變化、發(fā)揮價格對供需的調節(jié)作用，引導資源合理供應，保障我國天然氣供應安全。

新能源汽車方面，2023年，我國進一步針對新能源汽車發(fā)展存在的短板進行戰(zhàn)略部署，出臺了《關于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》等系列政策，進一步增強了新能源汽車發(fā)展預期。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據，2023年新能源汽車銷量為950萬輛，再創(chuàng)歷史新高。結合新能源汽車的行駛里程以及汽車能耗測算，2023年約替代成品油1700萬噸，占汽油消費的10%以上。

隨著中國交通運輸結構和模式的轉變，疊加新能源汽車的高速發(fā)展，中國的成品油消費已經步入低速增長階段。其中，柴油已經達峰，預計在“公轉鐵”“公轉水”以及商用卡車電動化、氫能化的推動下，柴油需求將穩(wěn)中有降。

2024年及以后，整體出行增量有限，汽油需求峰值將被拉近到2024—2025年。到2030年，預計新能源汽車保有量占比為近30%，對汽油形成規(guī)模化替代；預計2030年汽油消費量為1.45億噸，較2023年減少1/10；2040年新能源汽車占比約60%。

隨著人均收入提高以及航空運輸設施完善，中國煤油需求增長空間仍較大。但中國鐵路特別是高鐵的快速發(fā)展，對航空用油的替代是巨大的，將降低煤油消費增長中樞。預計2030年煤油需求僅為5400萬噸，雖比2023年高出50%，但遠不及此前預期的6000萬噸以上的規(guī)模，此后保持低速增長，直至2040年左右達峰。