2月28日，國(guó)家高端智庫(kù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在京發(fā)布《2023年油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》。報(bào)告系統(tǒng)分析了國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展，剖析重大事件和熱點(diǎn)問題，形成對(duì)油氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的認(rèn)識(shí)和判斷。同時(shí)，對(duì)2024年油氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望，為國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)以及研究機(jī)構(gòu)等了解行業(yè)狀況、把握發(fā)展趨勢(shì)提供參考。

經(jīng)濟(jì)回暖 石油消費(fèi)穩(wěn)中有升

石油是全球最重要的大宗商品，具有商品、政治和金融三重屬性。近年來，政經(jīng)格局深刻變革、技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，“灰犀?！薄昂谔禊Z”事件頻頻發(fā)生，推動(dòng)世界石油市場(chǎng)變革加速。

2023年，國(guó)際石油市場(chǎng)呈現(xiàn)油價(jià)地緣溢價(jià)削減但波動(dòng)加劇、需求加快復(fù)蘇但分化加劇、供給側(cè)管理強(qiáng)化但博弈加大、市場(chǎng)與貿(mào)易格局加快重塑等諸多新特征。從全年油價(jià)看，布倫特原油期貨均價(jià)為82.17美元/桶，較2022年的99.04美元/桶下跌17%。上半年，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)加息以及歐美銀行業(yè)動(dòng)蕩、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)擔(dān)憂主導(dǎo)市場(chǎng)情緒，國(guó)際油價(jià)震蕩下行。三季度，美元加息周期接近尾聲，沙特、俄羅斯自愿延續(xù)減產(chǎn)至年底，市場(chǎng)供應(yīng)顯著收緊，石油庫(kù)存降至低位水平，國(guó)際油價(jià)一度持續(xù)反彈。四季度，石油消費(fèi)進(jìn)入淡季，石油降庫(kù)速度放緩，國(guó)際油價(jià)再次回落。

2024年，國(guó)際石油市場(chǎng)總體寬松，油價(jià)中樞或?qū)⑾乱?，但仍處中高位水平。從需求看，后疫情時(shí)代全球石油消費(fèi)恢復(fù)性反彈階段結(jié)束將回歸常態(tài)，加之新能源汽車的迅猛發(fā)展對(duì)石油消費(fèi)影響加大，全球石油需求增速將放緩，預(yù)計(jì)同比僅增95萬桶/日，遠(yuǎn)低于2023年220萬桶/日水平。從供給看，美國(guó)、加拿大、巴西等國(guó)家的產(chǎn)量將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，能滿足全球需求增量。若歐佩克+保持當(dāng)前控產(chǎn)力度，供給將略大于需求。但全球石油庫(kù)存仍保持低位，油價(jià)有一定底部支撐，預(yù)計(jì)國(guó)際油價(jià)中樞較2023年略有下移，布倫特原油均價(jià)或?qū)⒃?5—85美元/桶。未來，石油市場(chǎng)面臨的不確定性仍極為巨大，油價(jià)大漲大跌不能排除。

近年來，國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)努力改革創(chuàng)新，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，有力應(yīng)對(duì)了國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)，保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和居民出行用油。

2023年，中國(guó)石油市場(chǎng)全面從疫情后復(fù)蘇，多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，全年石油消費(fèi)量約7.5億噸、原油加工量7.43億噸，均創(chuàng)歷史新高，同比分別增長(zhǎng)10.7%和8.8%；成品油消費(fèi)量3.99億噸，同比增長(zhǎng)9.4%，恢復(fù)至2019年同期水平的98.5%。國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，達(dá)2.08億噸，同比增長(zhǎng)1.8%；原油進(jìn)口量達(dá)5.6億噸，同比增長(zhǎng)10.3%；成品油產(chǎn)量4.44億噸，同比增長(zhǎng)11.1%。特別是國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)在政府和行業(yè)努力下，供應(yīng)充足、靈活性增強(qiáng)、市場(chǎng)規(guī)范有序等特征明顯，但新能源汽車的替代加速及供給能力明顯過剩等挑戰(zhàn)不容小覷。

2024年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好有利于石油消費(fèi)穩(wěn)中有進(jìn)，但大幅度恢復(fù)性反彈階段已經(jīng)結(jié)束，加之新能源汽車滲透率的進(jìn)一步提升，石油特別是成品油消費(fèi)增速將進(jìn)一步放緩，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)量為7.58億噸，同比增長(zhǎng)1%；成品油消費(fèi)量為4億噸，同比增長(zhǎng)0.3%。2024年，鎮(zhèn)海煉化、裕龍島石化將投產(chǎn)，支撐國(guó)內(nèi)原油加工量，預(yù)計(jì)全年原油加工量為7.53億噸，同比增長(zhǎng)1.8%；成品油產(chǎn)量為4.51億噸，同比增加1.6%，成品油市場(chǎng)依舊寬松。

供需寬松 天然氣市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整

2023年，地緣溢價(jià)逐步消退，國(guó)際氣價(jià)大幅回落，天然氣市場(chǎng)緩慢恢復(fù)，供需趨于寬松。全年消費(fèi)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，估計(jì)消費(fèi)量為3.96萬億立方米，同比增長(zhǎng)0.5%。其中，亞太消費(fèi)增速約1.8%，中國(guó)、印度等為增量的主要貢獻(xiàn)者；北美消費(fèi)增速放緩至1.2%；歐洲消費(fèi)同比下降約6.2%，連續(xù)兩年下降。估計(jì)2023年全球天然氣產(chǎn)量為4.28萬億立方米，同比增長(zhǎng)0.8%，“美升俄降”趨勢(shì)延續(xù)。氣價(jià)從歷史高點(diǎn)大幅回落，歐洲TTF現(xiàn)貨、東北亞LNG現(xiàn)貨和美國(guó)HH現(xiàn)貨均價(jià)分別為12.9美元/百萬英熱單位、15.8美元/百萬英熱單位和2.54美元/百萬英熱單位，同比分別下跌65.8%、54.4%和60.5%。國(guó)際天然氣貿(mào)易格局持續(xù)演變，俄羅斯管道氣持續(xù)退出歐洲市場(chǎng)，亞洲推動(dòng)LNG貿(mào)易增長(zhǎng)。俄羅斯出口歐洲管道氣490億立方米，同比下降364億立方米。全球LNG貿(mào)易量為4.11億噸，同比增長(zhǎng)2%。歐洲進(jìn)口量為1.26億噸，同比下降1.8%；亞洲進(jìn)口量為2.64億噸，同比增長(zhǎng)3.5%。

2024年，全球天然氣市場(chǎng)將延續(xù)脆弱平衡態(tài)勢(shì)，不確定性風(fēng)險(xiǎn)增加。預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量為4.02萬億立方米，增速1.5%，繼續(xù)由亞洲的中國(guó)、印度和新興市場(chǎng)拉動(dòng)；歐洲天然氣消費(fèi)持續(xù)下降。上游油氣投資增加，預(yù)計(jì)全球天然氣產(chǎn)量為4.37萬億立方米，增速為2%。北美和中東持續(xù)增產(chǎn)，俄羅斯產(chǎn)量有望回升。全球LNG市場(chǎng)呈總體寬松、階段性緊張局面。三大市場(chǎng)氣價(jià)“兩跌一漲”，歐亞氣價(jià)持續(xù)下降，美國(guó)氣價(jià)小幅上升，但波動(dòng)均更加頻繁。

2023年，受宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好、氣價(jià)下行和替代能源供應(yīng)等因素綜合影響，中國(guó)天然氣消費(fèi)量為3917億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%。全年國(guó)產(chǎn)氣2353億立方米（含煤制氣），增速5.7%，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。受國(guó)際油氣價(jià)格下跌影響，進(jìn)口天然氣恢復(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)口總量1656億立方米，增速9.5%。對(duì)外依存度為42.3%，較上年上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口管道氣受中俄東線增量拉動(dòng)，達(dá)到671億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%；進(jìn)口LNG7132萬噸（約984億立方米），同比增長(zhǎng)11.7%?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展。西氣東輸三線湖北段、蒙西管道一期等管道投產(chǎn)，中俄東線、西氣東輸一線等主干管道實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。截至2023年底，天然氣長(zhǎng)輸管道總里程達(dá)8.7萬公里。中國(guó)在役儲(chǔ)氣庫(kù)（群）29座，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力達(dá)230億立方米，占國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量的5.9%。新天唐山、天津南港等6座LNG接收站投產(chǎn)（含擴(kuò)建），合計(jì)新增LNG接收能力1880萬噸/年。截至2023年底，全國(guó)總接收能力達(dá)1.16億噸/年，首破1億噸。

展望2024年，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、國(guó)際氣價(jià)下降、替代能源供應(yīng)增加等因素影響，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量為4157億立方米，增速6.1%。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)量將達(dá)2458億立方米，增速4.5%。預(yù)計(jì)天然氣進(jìn)口量為1791億立方米，增速8.2%。管道氣方面，中俄東線進(jìn)口能力持續(xù)提升，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口管道氣726億立方米，增速8.2%。LNG方面，受長(zhǎng)協(xié)履約、接收站投產(chǎn)、國(guó)際氣價(jià)回落等因素影響，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口LNG1064億立方米，增速8.1%。

新能源替代 補(bǔ)能需求有增有減

原油方面，2023年國(guó)際油價(jià)在“弱宏觀（經(jīng)濟(jì)預(yù)期）”與“強(qiáng)基本（供給偏緊）”間博弈，歐佩克+及時(shí)有力度的減產(chǎn)政策是造成供需基本面收緊且扭轉(zhuǎn)油價(jià)下滑局面的主要因素。其中，以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+主動(dòng)執(zhí)行三輪減產(chǎn)，歐佩克+部分成員國(guó)宣布了規(guī)模達(dá)219.3萬桶/日的自愿減產(chǎn)決議。

從國(guó)內(nèi)來看，2023年10月25日，國(guó)家發(fā)展改革委等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對(duì)煉油能力控制、產(chǎn)能布局優(yōu)化、綠色低碳和智能化發(fā)展等方面進(jìn)行了重點(diǎn)部署，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。其中，《意見》指出到2025年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)。

天然氣方面，1月26日，美國(guó)宣布暫停對(duì)非自由貿(mào)易協(xié)定（non-FTA）國(guó)家出口的新LNG項(xiàng)目審批。目前，共有10個(gè)LNG出口項(xiàng)目等待美國(guó)能源部審批，合計(jì)產(chǎn)能為1.1億噸/年。上述10個(gè)項(xiàng)目最早到2028年投產(chǎn)，短期內(nèi)對(duì)全球LNG市場(chǎng)影響較小。若持續(xù)暫停審批，2028年后全球LNG供應(yīng)或?qū)⒌陀诖饲邦A(yù)期，對(duì)中遠(yuǎn)期國(guó)際氣價(jià)形成支撐。

2023年6月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于建立健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制的指導(dǎo)意見》，是國(guó)家層面首次就天然氣終端價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制出臺(tái)的專項(xiàng)指導(dǎo)性文件，有助于進(jìn)一步理順和疏導(dǎo)終端環(huán)節(jié)價(jià)格，推動(dòng)氣價(jià)靈敏反映市場(chǎng)形勢(shì)變化、發(fā)揮價(jià)格對(duì)供需的調(diào)節(jié)作用，引導(dǎo)資源合理供應(yīng)，保障我國(guó)天然氣供應(yīng)安全。

新能源汽車方面，2023年，我國(guó)進(jìn)一步針對(duì)新能源汽車發(fā)展存在的短板進(jìn)行戰(zhàn)略部署，出臺(tái)了《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》等系列政策，進(jìn)一步增強(qiáng)了新能源汽車發(fā)展預(yù)期。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年新能源汽車銷量為950萬輛，再創(chuàng)歷史新高。結(jié)合新能源汽車的行駛里程以及汽車能耗測(cè)算，2023年約替代成品油1700萬噸，占汽油消費(fèi)的10%以上。

隨著中國(guó)交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)和模式的轉(zhuǎn)變，疊加新能源汽車的高速發(fā)展，中國(guó)的成品油消費(fèi)已經(jīng)步入低速增長(zhǎng)階段。其中，柴油已經(jīng)達(dá)峰，預(yù)計(jì)在“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”以及商用卡車電動(dòng)化、氫能化的推動(dòng)下，柴油需求將穩(wěn)中有降。

2024年及以后，整體出行增量有限，汽油需求峰值將被拉近到2024—2025年。到2030年，預(yù)計(jì)新能源汽車保有量占比為近30%，對(duì)汽油形成規(guī)?；娲?；預(yù)計(jì)2030年汽油消費(fèi)量為1.45億噸，較2023年減少1/10；2040年新能源汽車占比約60%。

隨著人均收入提高以及航空運(yùn)輸設(shè)施完善，中國(guó)煤油需求增長(zhǎng)空間仍較大。但中國(guó)鐵路特別是高鐵的快速發(fā)展，對(duì)航空用油的替代是巨大的，將降低煤油消費(fèi)增長(zhǎng)中樞。預(yù)計(jì)2030年煤油需求僅為5400萬噸，雖比2023年高出50%，但遠(yuǎn)不及此前預(yù)期的6000萬噸以上的規(guī)模，此后保持低速增長(zhǎng)，直至2040年左右達(dá)峰。