一、PVC行業(yè)發(fā)展概況

聚氯乙烯（PVC)是氯乙烯單體（VCM）在過氧化物、偶氮化合物等引發(fā)劑或在光、熱作用下按自由基聚合反應(yīng)機(jī)理聚合而成的聚合物，是合成樹脂中的重要品類。

聚氯乙烯樹脂按用途主要分為通用樹脂和糊樹脂：通用樹脂（G樹脂）是以正常用量增塑劑或助劑混合后形成干態(tài)或濕狀粉末進(jìn)行加工成型的樹脂；糊樹脂（P樹脂）通常與增塑劑配制成糊狀樹脂進(jìn)行使用；另外還有PVC摻混樹脂，它是一種在配制PVC增塑糊時(shí)通過摻混來代替部分糊樹脂的PVC樹脂。

PVC樹脂的主要生產(chǎn)方式包括懸浮法、本體法、乳液法、溶液法和微懸浮聚合法。從世界范圍來看，懸浮法是PVC通用樹脂的主要生產(chǎn)方式，而PVC糊樹脂的生產(chǎn)方式為乳液法與微懸浮聚合法，因生產(chǎn)工藝不同，兩種樹脂產(chǎn)能無法實(shí)現(xiàn)相互轉(zhuǎn)換。

二、PVC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

PVC生產(chǎn)工藝主要為“電石法”和“乙烯法”，其原材料分別為煤炭和原油。全球絕大部分國(guó)家采用石油天然氣路線。由于中國(guó)貧油富煤，我國(guó)PVC生產(chǎn)工藝以電石法為主。

聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈

用電石法生產(chǎn)PVC的原材料為煤炭，2012年以來，我國(guó)原煤產(chǎn)量呈現(xiàn)出先下降后上升的走勢(shì)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到41.3億噸，較2020年提升2.28億噸。

用乙烯法生產(chǎn)PVC的原材料為原油。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)生產(chǎn)原油19898萬噸，較2020年提升406萬噸。其中，12月份生產(chǎn)原油1647萬噸，同比增長(zhǎng)1.7%。

三、PVC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，我國(guó)PVC產(chǎn)能在快速提升。2007年以來，我國(guó)PVC產(chǎn)能總體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)聚氯乙烯（PVC）總產(chǎn)能達(dá)2713萬噸/年，較2020年提升49萬噸/年。

受寒潮、颶風(fēng)以及洪水等因素影響，美國(guó)和歐洲等地PVC裝置開工受到較大制約，國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)量收緊，價(jià)格迅速拉升。國(guó)內(nèi)PVC進(jìn)口量出現(xiàn)明顯下調(diào)，一般貿(mào)易進(jìn)口量比例回落，來進(jìn)料加工進(jìn)口方式重新成為主導(dǎo)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)PVC純粉共計(jì)進(jìn)口數(shù)量為39.9萬噸，同比下降57.9%，

2021年，受國(guó)外貨源供應(yīng)緊張且價(jià)格持續(xù)上漲支撐，中國(guó)PVC出口量明顯增加，但遠(yuǎn)洋運(yùn)力緊張的矛盾在下半年較為突出，限制中國(guó)PVC出口量的進(jìn)一步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，我國(guó)PVC純粉累計(jì)出口數(shù)量達(dá)175.4萬噸，同比上升177.8%。

從出口目的地來看，我國(guó)PVC純粉產(chǎn)品主要出口南亞、東南亞以及中亞的部分地區(qū)，印度仍是中國(guó)PVC純粉出口的主要目的地，2021年全年，中國(guó)出口至印度的PVC純粉達(dá)到30.4萬噸，占中國(guó)出口總量的17.33%；出口至越南的PVC純粉22萬噸，占比12.5%；出口至孟加拉國(guó)的PvC純粉16萬噸，占比9.1%。

聚氯乙烯（PVC）糊樹脂顧名思義是此種樹脂主要以制成糊狀形式來應(yīng)用，人們常用此種糊稱作增塑糊，是未加工狀態(tài)下的聚氯乙烯塑料的一種獨(dú)特液體形式。糊樹脂常由乳液和微懸浮法制得。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年12月當(dāng)月，我國(guó)糊樹脂進(jìn)口量為0.63萬噸，較2020年同期減少34.5%；12月當(dāng)月，我國(guó)糊樹脂出口量為0.92萬噸，，較2020年同期大幅增長(zhǎng)452.7%。

2021年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口糊樹脂8.46萬噸，國(guó)內(nèi)糊樹脂主要從中國(guó)臺(tái)灣、德國(guó)、馬來西亞等地進(jìn)口，2021年的占比分別為30.66%、28.49%、13.76%。

2021年國(guó)內(nèi)累計(jì)出口糊樹脂7.7萬噸，其中，2021年出口印度1.63萬噸，占總出口量的21.1%；出口土耳其1.55萬噸，占比20.1%；出口越南0.94萬噸，占比12.2%。

四、PVC產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

2021年3月，內(nèi)蒙古自治區(qū)正式出臺(tái)《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施》?！洞胧芬驪VC、燒堿、純堿等一系列高能耗行業(yè)在“十四五”期間將不再得到審批。若有新增產(chǎn)能必要，則需進(jìn)行產(chǎn)能和能耗的減量置換。這意味著未來能源大省內(nèi)蒙古自治區(qū)的PVC產(chǎn)能將只減不增。而內(nèi)蒙古地區(qū)是我國(guó)PVC生產(chǎn)大省，整個(gè)西北地區(qū)占全國(guó)產(chǎn)能的49.2%，而內(nèi)蒙古約占西北地區(qū)產(chǎn)能的37%，即占全國(guó)產(chǎn)能的約18.2%。

五、PVC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

未來10年內(nèi)國(guó)內(nèi)PVC行業(yè)將進(jìn)一步退市入園，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的集中化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到合理的調(diào)整，資源化和物流的便利化將是企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的有利籌碼。工藝路線上，將繼續(xù)電石法和乙烯法并存的局面，但乙烯法的占比會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，逐步擺脫對(duì)乙炔法路線的依賴，為減少環(huán)境污染實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。目前出現(xiàn)的姜鐘法將會(huì)是一個(gè)積極向好的面，但有待實(shí)際生產(chǎn)的驗(yàn)證。

總之，PVC行業(yè)將在嚴(yán)峻的安全和環(huán)保形勢(shì)下，在激烈的市場(chǎng)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中，在產(chǎn)能過剩的逐步調(diào)整下，逐漸趨于平靜和理性，走出一條資源集中度高、特種定向發(fā)展、多品牌和高質(zhì)量發(fā)展的道路，產(chǎn)能將在沿海和西部地區(qū)集中，并且大型化和跨區(qū)經(jīng)營(yíng)成為主流。這可以從近幾年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能變化趨勢(shì)中看出，產(chǎn)能的變化趨于平穩(wěn)往往體現(xiàn)著行業(yè)發(fā)展的理性化。同時(shí)市場(chǎng)的不可預(yù)期因素對(duì)行業(yè)的發(fā)展帶來短暫的沖擊，尤其是疫情因素的影響，直接沖擊著各環(huán)節(jié)，影響著供需關(guān)系，考驗(yàn)著行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也給行業(yè)帶來了機(jī)遇，甚至后疫情時(shí)代，不同區(qū)域的差異給部分地區(qū)帶來了短暫的可觀盈利。理性分析后，切記盲目擴(kuò)張、惡化產(chǎn)能與產(chǎn)量的比值，應(yīng)更加注重提高質(zhì)量、降低消耗。提升個(gè)體化、定制化、特種化樹脂可能是今后部分PVC企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。

PVC在中國(guó)的發(fā)展正在經(jīng)歷從大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品演變，從單一化向多元化發(fā)展，但真正從PVC生產(chǎn)大國(guó)邁進(jìn)生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，還有很長(zhǎng)的路要走。PVC各企業(yè)還需要增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加大人才隊(duì)伍建設(shè)。從助劑原料到工藝裝備、過程控制，再到產(chǎn)品包裝運(yùn)輸，最后到下游加工制品形成全生命周期的改善提升。達(dá)到下游驗(yàn)證上游、互相促進(jìn)提升、共同發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展，為國(guó)家工業(yè)科技進(jìn)步、工業(yè)強(qiáng)國(guó)貢獻(xiàn)氯堿行業(yè)的力量。