來源:中國合成樹脂網(wǎng) 2022-04-19 10:26:49
近日,日本老牌石化巨頭出光興產(chǎn)(Idemitsu)宣布,將退出丙烯酸和丙烯酸丁酯業(yè)務(wù)。出光興產(chǎn)表示,近年來,亞洲地區(qū)丙烯酸新設(shè)備的擴產(chǎn)導(dǎo)致供過于求,市場環(huán)境惡化,考慮到今后的經(jīng)營方針,公司認為難以繼續(xù)經(jīng)營。根據(jù)計劃,出光興產(chǎn)將在2023年3月之前停止愛知煉油廠5萬噸/年丙烯酸裝置的運營,并退出丙烯酸產(chǎn)品業(yè)務(wù),該公司將丙烯酸丁酯的生產(chǎn)外包。
出光興產(chǎn)是東北亞較小的生產(chǎn)商之一,也是日本最小的生產(chǎn)商,其丙烯酸產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括丙烯酸和丙烯酸丁酯,自1992年以來從事該業(yè)務(wù)已有30年。出光興產(chǎn)丙烯酸業(yè)務(wù)退出后,使得日本只剩下三家丙烯酸生產(chǎn)商:日本觸媒(Nippon Shokubai)、大分化學(Oita Chemical)和三菱化學(Mitsubishi Chemical),丙烯酸產(chǎn)能分別為日本觸媒54萬/年、大分化學14萬噸/年、三菱化學10萬噸/年。
丙烯酸由丙烯氧化制得,大約50%的丙烯酸被轉(zhuǎn)化為丙烯酸酯,還有50%被純化為98-99.5%的冰丙烯酸。丙烯酸酯主要用于涂料和膠黏劑,冰丙烯酸則用于生產(chǎn)高吸水性樹脂(SAP,具有極好的吸水性、保水性、可塑性強與彈性高的特點,下游主要運用于衛(wèi)生用品,比如嬰兒與成人紙尿褲的吸水材料等)、洗滌劑、分散劑、絮凝劑等聚合物。
目前,全球丙烯酸產(chǎn)能接近900萬噸,其中大約60%的產(chǎn)能來自東北亞地區(qū),38%來自于中國,15%來自北美、16%來自歐洲。從全球主要的生產(chǎn)企業(yè)來看,巴斯夫擁有最大的丙烯酸產(chǎn)能,達到150萬噸/年,其次是阿科瑪108萬噸/年產(chǎn)能,日本觸媒88萬噸/年。2022年,隨著衛(wèi)星化學和華誼的產(chǎn)能陸續(xù)投放,衛(wèi)星化學的丙烯酸總產(chǎn)能將達到84萬噸/年,超過LG化學(70萬噸/年)躍居成為全球第四大丙烯酸企業(yè),緊隨LG化學之后的是華誼(52萬噸/年)和臺塑(48萬噸/年),全球前十大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度超過84%。
2021年,全球丙烯酸產(chǎn)量達到600萬噸,52%的產(chǎn)量來自東北亞地區(qū),中國的產(chǎn)量占據(jù)35%的份額,為210萬噸。但丙烯酸在全球各個區(qū)域基本處于供需平衡狀態(tài),中國略有出口,印尼略有進口。這主要是由于丙烯酸通常是一體化往下生產(chǎn)丙烯酸酯或者SAP,貿(mào)易量其實并不大。
2021年,全球丙烯酸酯產(chǎn)能近700萬噸,其中360萬噸產(chǎn)能來自中國,占比超過50%,其余則來自日韓、北美和歐洲。從全球主要的生產(chǎn)企業(yè)來看,巴斯夫擁有最大的丙烯酸酯產(chǎn)能,達到110萬噸/年。隨著2022年衛(wèi)星化學丙烯酸丁酯新產(chǎn)能投放,該公司的丙烯酸丁酯產(chǎn)能將達到98萬噸/年,超越陶氏化學(75萬噸)成為全球第二大丙烯酸酯生產(chǎn)企業(yè),這進一步將全球前十大生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度推高至于75%。
丙烯酸丁酯在丙烯酸酯下游消費中占比高達80%,丙烯酸丁酯主要用于生產(chǎn)膠黏劑與丙烯酸乳液,其中丙烯酸乳液是水性涂料的主要成膜物質(zhì)之一,涉及到建筑及工業(yè)涂料、紡織工業(yè)、防水材料、包裝材料等領(lǐng)域。中國丙烯酸丁酯產(chǎn)能高達280萬噸,產(chǎn)量接近200萬噸,消費160萬噸,出口量達40萬噸,印度和土耳其是主要的出口目的地。2021年全球丙烯酸丁酯消費量約600萬噸,未來幾年全球的年均消費增速約為3.5%,其中亞洲增長為5.5%。
2021年,全球SAP產(chǎn)能近430萬噸,其中130萬噸產(chǎn)能來自中國,占比超過30%,其余則來自日韓、北美和歐洲。從全球主要的生產(chǎn)企業(yè)來看,日本觸媒擁有最大的SAP產(chǎn)能,達到70萬噸/年,其次是巴斯夫產(chǎn)能60萬噸/年,衛(wèi)星石化新產(chǎn)能投放后達到15萬噸/年,位列全球第九位,全球前十大生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度接近90%。
從全球貿(mào)易來看,韓國和日本仍是全球最大的SAP出口國,出口合計80萬噸,占全球的貿(mào)易量的70%。而中國的SAP出口量僅幾萬噸,隨著品質(zhì)逐步提高,未來中國的出口量也會有所增加。美洲、中東和中東歐是主要的進口地區(qū)。2021年全球SAP消費量約300萬噸,未來幾年的年均消費增長約為4%,其中亞洲增長接近6%,其他地區(qū)在2%-3%之間。
從全球需求來看,預(yù)計2020-2025年全球丙烯酸的消費將保持在年均3.5-4%的增速,中國為代表的亞洲發(fā)展中國家的丙烯酸消費增速更是高達6%,由于可支配收入提高及對產(chǎn)品高品質(zhì)的購買訴求,帶動了對SAP和丙烯酸酯的旺盛需求。
從全球供給來看,未來幾年旺盛的需求刺激了中國企業(yè)加大丙烯酸一體化產(chǎn)能的投放,但全球其他地區(qū)基本沒有新增產(chǎn)能。
值得一提的是,作為丙烯酸龍頭的衛(wèi)星化學,身處快速增長的需求中心,繼續(xù)發(fā)力增加丙烯酸、丙烯酸丁酯及SAP的產(chǎn)能投放力度,三種產(chǎn)品的產(chǎn)能分布在全球居于第四位、第二位和第九位,形成較強的規(guī)模優(yōu)勢和一體化綜合的競爭力。
放眼海外,歐美丙烯酸產(chǎn)業(yè)一批六七十年代裝置老化以及事故頻發(fā),海外市場從中國進口丙烯酸及下游產(chǎn)品的需求也將日益增大,同時中國本土對于丙烯酸下游精細單體和產(chǎn)品的需求日益增加,中國的丙烯酸產(chǎn)業(yè)將表現(xiàn)出較為穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。