乙烯被稱為“石化工業(yè)之母”，是石油化工基礎(chǔ)性原料，乙烯裝置則是石化工業(yè)龍頭，70%以上的基本有機(jī)化工原料源自乙烯裝置。但長期以來，我國乙烯自給率并不高。隨著近幾年的發(fā)展，2021年，我國乙烯產(chǎn)能4168萬噸/年，產(chǎn)量3747萬噸，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量5832萬噸，自給率約為64%。在浙石化、盛虹煉化、恒力石化等民營大煉化企業(yè)加速入局后，“兩桶油”市場份額被逐漸蠶食，央企新的擴(kuò)能計(jì)劃，是否會引發(fā)煉化行業(yè)新一輪洗牌？

央企掀起擴(kuò)能潮

3月22日，中國石化與湖南省簽署岳陽地區(qū)乙烯煉化一體化項(xiàng)目合作框架協(xié)議，共同開啟企地合作新篇章。岳陽地區(qū)150萬噸/年乙烯煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)符合中國石化發(fā)展戰(zhàn)略和減油增化的行業(yè)發(fā)展趨勢。中國石化將該項(xiàng)目排在“十四五”擬實(shí)施乙烯項(xiàng)目前三位。開年以來，包括中石化在內(nèi)的煉化央企，開啟了擴(kuò)能潮，相繼宣布多套大乙烯。

3月16日，天津南港乙烯項(xiàng)目“國四套”裝置開工，項(xiàng)目集群由11個項(xiàng)目組成，包括天津南港120萬噸/年乙烯及下游高端新材料產(chǎn)業(yè)集群、北京化工研究院中試基地等重點(diǎn)項(xiàng)目。南港乙烯預(yù)計(jì)2023年建成，項(xiàng)目集群預(yù)計(jì)2025年全部建成。

沙特阿美3月10日宣布，已作出最終投資決定，將與北方工業(yè)集團(tuán)、遼寧盤錦鑫誠集團(tuán)合作，在中國東北部合作開發(fā)一座大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置。按照最初設(shè)計(jì)，該項(xiàng)目每天30萬桶原油（沙特阿美供應(yīng)所需70%的原油），附帶每年生產(chǎn)150萬噸乙烯和130萬噸的對二甲苯。

同日，福建能化集團(tuán)與全球石化巨頭沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）合資企業(yè)福建中沙石化有限公司正式注冊成立，將在古雷石化基地投資建設(shè)中沙古雷乙烯項(xiàng)目，包括一套年產(chǎn)150萬噸乙烯裝置，同時配套建設(shè)一系列下游生產(chǎn)裝置。

前不久，在江蘇省印發(fā)的《2022年省重大項(xiàng)目清單》中，南京揚(yáng)子石油化工有限責(zé)任公司輕烴綜合利用與新材料改造項(xiàng)目被納入其中。該項(xiàng)目將新建100萬噸/年蒸汽裂解制乙烯裝置、35 萬噸/年HDPE 裝置、30 萬噸/年LLDPE 裝置、40 萬噸/年P(guān)P 裝置等。項(xiàng)目計(jì)劃于2022年3月30日前開工建設(shè)，三期項(xiàng)目于2027年12月全部建成投產(chǎn)。

2月8日，中國石油和吉林省“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之一――中國石油吉林石化公司轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目在吉林市啟動。主要內(nèi)容包括：新建120萬噸/年乙烯、60萬噸/年ABS等21套煉油化工裝置，改造9套裝置，停運(yùn)15萬噸/年乙烯等7套裝置。除此之外，“十四五”時期，中石化還有多個大乙烯項(xiàng)目。

兩年內(nèi)1000萬噸新產(chǎn)能將投放

雖然新增產(chǎn)能創(chuàng)下歷史記錄，但對外依存度依然較高。截至2021年底，中國共有約60家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，從參與主體看，近年來形成了以中國石化和中國石油兩大公司為主導(dǎo)、其他企業(yè)積極參與的生產(chǎn)競爭格局。2021年中國乙烯進(jìn)出口量同步增加。2021年中國乙烯進(jìn)口量同比增長4.6%；出口量大幅增加，增幅高達(dá)103.2%。中國依然是乙烯凈進(jìn)口國家。

中國乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化。2021年，聚乙烯仍是國內(nèi)乙烯需求消耗的第一大產(chǎn)品，是拉動乙烯消費(fèi)的核心領(lǐng)域，其次是乙二醇、環(huán)氧乙烷、苯乙烯等領(lǐng)域。

2022―2023年中國將有12套乙烯新增裝置投放市場，新增產(chǎn)能近1000萬噸/年。

隨著浙石化、盛虹煉化、恒力石化等民營大煉化企業(yè)加速入局后，“兩桶油”市場份額被逐漸蠶食，央企新的擴(kuò)能計(jì)劃，勢必會引發(fā)煉化行業(yè)新一輪洗牌。