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    中化國際（控股）股份有限公司-2019年度報告

    來源：中國合成樹脂協(xié)會 2021-05-02 00:21:57



    中化國際：歸母公司股東凈利潤4.60億元
    公司代碼：600500   公司簡稱：中化國際
    公司的中文名稱 中化國際（控股）股份有限公司 
    公司的中文簡稱 中化國際 
    公司的外文名稱 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
    公司辦公地址 中國（上海）自由貿易試驗區(qū)長清北路233號 
    公司辦公地址的郵政編碼 200125 
    公司網址 http://www.sinochemintl.com

    一、報告期內主要經營情況及分析

    中化國際（600500）2019年年報顯示，2019年實現(xiàn)營業(yè)總收入528.46億元，同比下降11.86%；歸屬母公司股東凈利潤4.60億元，同比下降49.54%；基本每股收益為0.17元。

    1、經營情況分析 
    2019年全球經濟低迷，化工行業(yè)進入下行周期，盈利大幅下降。面對極其嚴峻的外部環(huán)境，公司全體員工“不忘初心，牢記使命”，通過持續(xù)創(chuàng)新、攻堅克難，主營業(yè)務保持穩(wěn)健增長。

    （1）化工新材料業(yè)務 
    高性能材料及中間體業(yè)務：面對嚴峻的市場挑戰(zhàn)，積極推進科技創(chuàng)新和安全環(huán)保核心能力建 設，持續(xù)進行精益生產、精準營銷，加速推進重點項目進程，加速技術融合創(chuàng)新，提升核心業(yè)務 經營績效水平。  

    聚合物添加劑業(yè)務：靈活調整定價策略，發(fā)揮核心競爭能力，彌補行業(yè)低迷及貿易戰(zhàn)關稅不 利影響，平穩(wěn)推進戰(zhàn)略項目，持續(xù)保持行業(yè)的核心優(yōu)勢。 

    （2）農用化學品業(yè)務 
    進一步強化核心品種競爭優(yōu)勢，協(xié)同內部資源，主要指標增速均優(yōu)于對標企業(yè)平均水平；項 目按計劃順利投產，形成效益，優(yōu)嘉三期通過多方努力完成環(huán)評批復，進入設備安裝階段。 

    （3）其他業(yè)務
    醫(yī)藥健康業(yè)務堅持保健品、醫(yī)療器械和醫(yī)藥貿易三大戰(zhàn)略方向不動搖，扎實推進重點戰(zhàn)略事 項，穩(wěn)健高效經營，繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭；天然橡膠業(yè)務方面，天膠市場受 2019 年全球 輪胎需求下降等不利環(huán)境影響，天膠銷量同比下滑，價格持續(xù)低位震蕩，盡管通過套期保值等策 略抵御價格波動風險，盈利仍不及預期；貿易業(yè)務在主營商品市場延續(xù)下行態(tài)勢的不利市場環(huán)境 下，加強內部業(yè)務協(xié)同與上下游業(yè)務開發(fā)，完成經營預算目標。 

    2、報告期內主要經營情況 
    隨著戰(zhàn)略轉型的持續(xù)深入，同時得益于新品布局、靈活經營策略、降本增效等舉措，中化國 際克服行業(yè)下行壓力，核心產品市場份額保持增長。 

    （1）化工新材料業(yè)務 
    高性能材料及中間體業(yè)務：新材料業(yè)務，繼續(xù)踐行“科學至上”，持續(xù)加大科技投入，芳綸 突破產業(yè)化技術瓶頸，正極材料產品認證測試取得階段性成果；中間體業(yè)務，依托綠色工藝技術，有力把握安全環(huán)保帶來的市場機遇，“明星”產品環(huán)氧氯丙烷和吡蟲啉系列表現(xiàn)亮眼，同時繼續(xù)優(yōu)化內部經營質量，以降本減費、供產銷聯(lián)動及環(huán)保投入為抓手，全面提升裝置開工率，大幅降低單位產值費用，實現(xiàn)循環(huán)經濟效益最大化；輕量化業(yè)務全力推進 ABS 產品認證與銷售工作，降 本增效應對區(qū)域經濟低迷。   

    聚合物添加劑業(yè)務：面對 2019 年年初市場不利因素，以國內核心客戶為突破，抓住市場機會推進定價策略，確保盈利及市場份額穩(wěn)定；不溶硫業(yè)務面對市場價格挑戰(zhàn)，積極推進客戶認證，實現(xiàn)銷售計劃。 

    （2）農用化學品業(yè)務 
    揚農股份積極應對貿易戰(zhàn)影響，優(yōu)化產品銷售結構，在菊酯中間體市場短缺情況下，依托菊酯產業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，實現(xiàn)菊酯量價齊升；中國事業(yè)部持續(xù)扎根本土戰(zhàn)略，聚焦重點產品 9080、9625 等生產銷售，豐富產品布局，自主產品占比持續(xù)上升，種衣劑、植物營養(yǎng)實現(xiàn)爆發(fā)式銷量增長；沈陽科創(chuàng)著力重點基地建設，9625 及三廢治理項目按時完工，保證生產供應，為銷售增長提 供重要支持，優(yōu)嘉三期通過多方努力完成環(huán)評批復。 

    （3）其他業(yè)務 
    醫(yī)藥健康業(yè)務：持續(xù)推進核心業(yè)務拓展，器械業(yè)務加大與世界知名品牌的合作廣度和深度， 同時不斷完善平臺建設，保健品準確把握市場行情，建立合理的安全庫存，不斷培育核心供應商，持續(xù)完善優(yōu)化渠道。天然橡膠業(yè)務：2019 年全球汽車行業(yè)低迷，導致輪胎需求下降等不利環(huán)境影 響天膠市場行業(yè)，主要產業(yè)鏈供求關系仍未得到有效改善，全球天然橡膠市場價格持續(xù)處于周期 性低位，天膠銷量同比下滑。同時由于東南亞原料主產區(qū)受干旱天氣、病蟲害等影響，供給持續(xù) 緊張，工廠采購成本上升，合盛橡膠盈利不及預期。貿易業(yè)務：主營商品市場延續(xù)下行態(tài)勢，經營壓力較大，公司在控制風險的前提下，積極開發(fā)上下游資源，工程塑料業(yè)務穩(wěn)步提高主營產品市場占有率，汽車料業(yè)務綜合市場及資源優(yōu)勢發(fā)力日系車市場，精細化工業(yè)務加強上游資源與下游市場開發(fā)力度，分銷貿易業(yè)務抓住礦石價格暴漲的有利時機，努力克服惡劣的市場環(huán)境。 

    2019 年隨著公司戰(zhàn)略轉型的持續(xù)深入，通過新品布局、靈活的經營策略以及降本增效等舉措，化工產業(yè)收入占比持續(xù)提升，核心產品市場份額保持增長，但受2019 年全球經濟低迷，化工行業(yè)進入下行周期影響，整體收入較去年同期下降71.10 億元，下降 11.86%：其中收入正向因素影響包括，農用化學品業(yè)務：收入同比基本持平，中國市場通過豐富產品布局，銷量增長，抵消澳洲天氣干旱造成的不利影響。高性能材料及中間體業(yè)務：基礎化工業(yè)務充分把握安全環(huán)保市場機遇，精準布局農藥、環(huán)氧 氯丙烷等細分領域，依托循環(huán)工藝，釋放產能，擴大銷售；新增 ELIX 業(yè)務并表，收入同比增加。收入負向因素影響包括，聚合物添加劑業(yè)務：面對不容樂觀的中美貿易摩擦等宏觀環(huán)境，以及持續(xù)低迷的輪胎市場，銷量價格同比有所下降。其他業(yè)務：主要為輕量化營銷業(yè)務主營產品 ABS、PC 等市場價格低位陰跌，行情持續(xù)弱勢；天然橡膠業(yè)務市場行情持續(xù)低迷，銷量有所下滑。

    二、 報告期內公司所從事的主要業(yè)務及行業(yè)說明

    公司是以精細化工產業(yè)為核心，涵蓋天然橡膠、貿易分銷等國際化經營業(yè)務的國有控股上市 公司。隨著戰(zhàn)略轉型的持續(xù)推進，公司進一步聚焦新材料、新能源，已逐步形成了覆蓋化工新材料、農用化學品等業(yè)務的精細化工主業(yè)，產業(yè)基礎雄厚，未來發(fā)展空間廣闊。 

    1、化工新材料業(yè)務 
    高性能材料及中間體業(yè)務：公司下屬揚農集團擁有環(huán)氧氯丙烷、燒堿、二氯苯系列、硝基氯 苯、氯化苯等主要產品，以與國內外大客戶、供應商實行戰(zhàn)略合作和長約為主，業(yè)務經營穩(wěn)定。具有完善的產業(yè)鏈優(yōu)勢和較強的工程研發(fā)轉化能力，自主研發(fā)的二氯苯系列產品產能全球領先， 生物基環(huán)氧氯丙烷和環(huán)氧樹脂產能國內領先，芳綸等創(chuàng)新產品實現(xiàn)產業(yè)化突破。國內供給側改革 和安全環(huán)保監(jiān)管持續(xù)深化，公司憑借產品結構調整與技術進步的積淀，依托安全環(huán)保和穩(wěn)定生產 優(yōu)勢有力把握市場行情機遇，產銷銜接確保經營業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)定增長。公司同時聚焦工程塑料、改性塑料、可降解材料領域，積極打造輕量化材料業(yè)務，并通過收購西班牙 ELIX 公司，擁有了高端 ABS 業(yè)務，并充分利用 ELIX 的技術和工程實力，加強國內產業(yè)布局。 

    聚合物添加劑業(yè)務：以圣奧化學科技有限公司為平臺，已發(fā)展成為全球領先的聚合物添加劑 綜合服務商，產品包括防老劑 PPD 以及中間體RT培司、不溶性硫磺、高純度 TMQ 等，其中防老劑 PPD 全球市場領先。面對安全環(huán)保監(jiān)管日趨嚴格、產品升級與市場競爭加劇，公司持續(xù)加強市場 研究及拓展，聚焦核心客戶優(yōu)化營銷策略，統(tǒng)籌協(xié)調產能，同時加強新產品創(chuàng)新，經營業(yè)績穩(wěn)步提升。 

    2、農用化學品業(yè)務
    公司農化業(yè)務擁有研產銷一體化資源配置與一體化運營的能力，業(yè)務涵蓋研發(fā)、生產、分銷、 出口貿易等領域，整體產業(yè)規(guī)模國內領先，在產原藥品種數(shù)十種，擁有寶卓、9080、農達、墨菊 等知名品牌，創(chuàng)制產品潛力高且呈增長態(tài)勢，具有中國領先的農藥研發(fā)基礎與資源和生產制造端 的核心優(yōu)勢。中國市場分銷網絡覆蓋除港澳臺/西藏外所有省市，營銷效率領先，在泰國、印度、 菲律賓、澳大利亞等亞太主要農藥市場擁有屬地化全資子公司負責當?shù)胤咒N業(yè)務，貿易業(yè)務覆蓋 全球，擁有豐富的客戶資源和登記資源。全球農化行業(yè)面臨錯綜復雜的外部環(huán)境，跨國公司持續(xù) 重組整合進一步提升行業(yè)集中度，安全環(huán)保督查持續(xù)高壓加速國內企業(yè)的整合進程，中美貿易戰(zhàn) 長期態(tài)勢仍不明朗。在此情況下，公司充分發(fā)揮自身研產銷一體化的優(yōu)勢，積極應對內外部挑戰(zhàn)， 經營業(yè)績表現(xiàn)良好。 

    3、戰(zhàn)略性新興業(yè)務 
    通過關鍵并購、技術引進與自主建設相結合，公司在切入新能源鋰電池、膜材料等戰(zhàn)略性新 興業(yè)務的基礎上，積極推進鋰電池、反滲透膜基地等生產建設項目，同步構建提升相關研發(fā)、營銷和技術服務等能力，進一步夯實公司的產業(yè)基礎。

    三、化工行業(yè)基本情況

    1  行業(yè)政策及其變動 
    2019 年國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本）》，2020年 1月1日起施行。該目錄是針對2013 年本的修訂和修正。新目錄的實施，有助于優(yōu)化存量資源配置，擴大優(yōu)質增量供給，促進我國產業(yè)邁向全球價值鏈中高端，推動經濟高質量發(fā)展。在目錄中，石化產業(yè)重點在發(fā)展高端化工新材料上下功夫，突出了對行業(yè)調結構、補短板、提升技術水平的要求。推動石化產業(yè)加快形成綠色發(fā)展方式，促進產業(yè)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護協(xié)同共進。修改調整了部分鼓勵類、限制類、淘汰類目錄，更加準確地定義了目錄適用的品種、領域、范圍，刪除了已經不再使用的工藝和產品，使目錄更加符合行業(yè)發(fā)展實際。2019 年我國安全環(huán)保高壓態(tài)勢延續(xù)，中國化工業(yè)的安全環(huán)保規(guī)范化在持續(xù)有序進行中，陸續(xù)實施“污染防治攻堅戰(zhàn)”、化工園區(qū)整治、長江大保護等行動。“3·21”鹽城特別重大爆炸事故以來，規(guī)范化進程明顯加快。各地區(qū)都陸續(xù)出臺相關文件，系統(tǒng)推進化工產業(yè)整治提升工作，整體強化對化工園區(qū)(集中區(qū))的安全管理，從根本上徹底解決園區(qū)突出環(huán)境安全問題。這些措施 對化工企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存，化工企業(yè)安環(huán)規(guī)范化生產成本將進一步提高，對落后企業(yè)帶來更大生存壓力，中長期將提升企業(yè)準入門檻及行業(yè)集中度，持續(xù)推動綠色環(huán)保工藝開發(fā)及上游關鍵中 間體一體化的發(fā)展，高標準的HSE水平及綠色、可持續(xù)發(fā)展能力將成為化工企業(yè)的競爭優(yōu)勢。 

    2 主要細分行業(yè)的基本情況及公司行業(yè)地位 
    全球精細化學品市場增長迅速。上世紀90年代以來，隨著石油化工向深加工方向發(fā)展和高 新技術的蓬勃興起，世界精細化工得到前所未有的快速發(fā)展，增長速度明顯高于整個化學工業(yè)的發(fā)展速度。近年來，全球各個國家特別是工業(yè)發(fā)達國家都把發(fā)展精細化工產品作為傳統(tǒng)化工產業(yè)結構升級調整的重點發(fā)展戰(zhàn)略之一。隨著社會經濟的進一步發(fā)展，全球范圍內精細化學品市場規(guī)模將保持高于傳統(tǒng)化工行業(yè)的速度快速增長。 中國經濟保持較高增速，帶動化工產業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，國內精細化工業(yè)進入了新的發(fā)展時期，競爭能力大幅度提高，成為全球精細化工產業(yè)最具活力、發(fā)展最快的市場。目前，我國精細化工率在 48%左右，與發(fā)達國家存在較大的差距。能源格局的調整、數(shù)字創(chuàng)新、工業(yè) 4.0、消費升級和我國城鎮(zhèn)化趨勢、綠色環(huán)保等社會經濟發(fā)展趨勢將對精細化工產品產生更多需求，對驅動企業(yè)發(fā)展的技術創(chuàng)新能力提出了更高要求。整個精細化工行業(yè)仍處于成長期，還有很大的發(fā)展空間。

    （1）、化工新材料行業(yè) 
    ①高性能材料及中間體行業(yè) 化工中間體是化工基礎原料的下游產品，是精細化工的重要分支。隨著全球石化產業(yè)分工加深和我國基礎石油化工和精細化學品工業(yè)的快速發(fā)展，近年來，全球化工中間體生產與貿易中心逐漸向發(fā)展中國家轉移，形成了以中國、印度為核心的生產區(qū)。中國石化行業(yè)“十三五”規(guī)劃提出圍繞航空航天、高端裝備、電子信息、新能源、汽車、軌道交通、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療健康以及國防軍工等領域，加快開發(fā)高端產品，在此任務中提出了化工新材料創(chuàng)新發(fā)展工程。工程塑料、高性能 纖維、電子化學品等是未來中國化工新材料的發(fā)展方向，創(chuàng)新、解決方案、一體化整合是產業(yè)升級的主要驅動力。公司高性能材料及中間體業(yè)務涉及氯苯系列和環(huán)氧氯丙烷等細分中間體產品，以及環(huán)氧樹脂、芳綸等高性能材料的生產經營。公司是二氯苯、三氯苯及其下游二氯苯胺等產品的全球領導者，并在硝基氯苯、環(huán)氧氯丙烷等產品在國內建立了市場領導地位和技術優(yōu)勢。2018 年，公司在揚州化學工業(yè)園投資建設的芳綸中試裝置順利投入生產運行，技術水平與產品質量得到驗證，2019 年啟動 5000 噸芳綸裝置建設。與此同時，公司大力推進連云港產業(yè)基地建設，構建國內領先的具有核心技術、一體化發(fā)展和高度協(xié)同的新材料產品鏈。2019 年，公司芳烴衍生物項目 8 萬噸硝基氯苯、1 萬噸間二氯苯裝置順利投產，裝置技術水平達到國際領先，以進口丙烷為源頭的丙烯產業(yè)鏈工程項目完成可研，正在加速推進內外部審批。 

    ②聚合物添加劑行業(yè) 輪胎企業(yè)優(yōu)勝劣汰，對防老劑技術創(chuàng)新能力與價值服務的需求提升，廠商在積極擴充產品線，致力于為客戶提供產品組合銷售。中化國際圣奧化學、美國伊士曼化工公司是全球領先的橡膠防老劑 6PPD 的生產企業(yè)，國內其他企業(yè)快速發(fā)展，通過并購、新產品推廣等積極擴張業(yè)務。中國促進劑產能將維持在全球的 70%以上，行業(yè)集中度相對較低，零散產能較多。隨著中國環(huán)保政策趨嚴，傳統(tǒng)工藝產品面臨供應風險，行業(yè)需推進綠色工藝變革，生產綠色產品。公司擁有關鍵中間體的先進工藝技術和低成本等核心競爭能力，是全球最大的防老劑及其中間體 RT 培司的生產商之一，6PPD 在全球尤其是本土市場保持領先地位。公司產品獲得米其林、普利 司通、固特異等多家跨國輪胎制造商的認證，并與其建立了全球范圍內的戰(zhàn)略合作關系。

    （2）農用化學品行業(yè) 2019 年全球農化市場外部環(huán)境依舊錯綜復雜。北美澳洲等地遭遇極端天氣，跨國公司持續(xù)重組整合進一步提升行業(yè)集中度，江蘇響水安全突發(fā)事件影響下安全環(huán)保督查更為嚴格，供給側改革推動下國內企業(yè)的整合集中趨勢加速，中美貿易戰(zhàn)長期態(tài)勢仍不明朗，給中國農化企業(yè)帶來新的機遇和挑戰(zhàn)。公司農化業(yè)務具備從創(chuàng)制研發(fā)到原藥與制劑的一體化生產供應，以及國內外制劑分銷的完整 產業(yè)鏈條，整體產業(yè)規(guī)模國內領先。研發(fā)及工程化技術開發(fā)能力強，原藥品種資源豐富, 已形成多個產品鏈和產品樹。在中國市場具有品牌、渠道、技術服務等多方面優(yōu)勢, 在部分海外市場具 備國際化、屬地化團隊及渠道基礎。

    四、公司未來發(fā)展討論與分析

    （一）、行業(yè)格局和趨勢 
    1、高性能材料及中間體行業(yè) 
    1.1 行業(yè)格局  隨著開放力度的加大和市場的成熟，全球高性能材料及精細化工中間體行業(yè)已經形成了以陶 氏杜邦、巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁、三菱、帝人、東麗等歐美日世界級跨國化工企業(yè)為第一梯隊， 以中石化、中國化工、中國中化、萬華化學、衛(wèi)星石化以及印度 ARRTI 等新興企業(yè)為代表的第二、 第三梯隊的競爭格局，中國生產商憑借技術、質量、規(guī)模及成本等方面的優(yōu)勢，越來越多地與跨 國企業(yè)形成直接的競爭與合作關系，部分企業(yè)和產品在在全球細分市場已具備一定的競爭優(yōu)勢。

    1.2 行業(yè)趨勢  
    作為精細化工中最為重要的子行業(yè)之一，中間體行業(yè)未來 5 年依然會保持較快的發(fā)展速度，細分的中間體產品將有較好的發(fā)展機遇。目前，我國中間體產業(yè)已形成從科研開發(fā)到生產銷售一 套較完整的體系，可以生產醫(yī)藥中間體、農藥中間體等 36個大類、4萬多種中間體。我國每年中間體的出口量超過 500萬噸，是世界上最大的中間體生產和出口國。 在我國高性能材料產業(yè)中，市場需求量較大、自給率較低、最急需發(fā)展的領域是工程塑料、高性能纖維和電子化學品等化工產品，國內自給率不足 60%。“十三五”期間，工程塑料、高性能纖維、電子化學品等高性能材料將取得進一步發(fā)展，帶動化工新材料整體自給率由 2014 年的大約 60%提高到 2020 年的 80%以上，其中，工程塑料的自給率將從47%提升到76%，高性能纖維從76% 到 92%，電子化學品從50%到66%。伴隨城鎮(zhèn)化、人口增長及智能化帶來的電子電氣及家電等行業(yè)的增長，ABS 塑料行業(yè)的近年來維持著較好的發(fā)展速度。全球市場的供需狀況將逐漸發(fā)生變化，下游市場對于ABS的品質要求不斷提高。目前中國 ABS 市場已占據(jù)全球消費量最大的份額，且伴隨著中國政府大力推行新能源 汽車、汽車材料的需求日漸增加，車用 ABS 塑料的使用量將繼續(xù)增長，具備國內汽車主機廠認證 的本土企業(yè)將擁有更佳的市場機遇。近年來我國 ABS 塑料行業(yè)的自給率大約維持在 65%左右，伴 隨著北美、歐洲一些傳統(tǒng)資深 ABS塑料生產企業(yè)的兼并整合、業(yè)務剝離甚至關停，本土生產企業(yè) 的市場空間仍然廣闊，尤其是中高端市場亟待新的供應商參與競爭，擁有創(chuàng)新技術、產品品類齊全的企業(yè)將占據(jù)更有利的競爭地位。高性能纖維領域，電子通信、國防軍工、汽車輕量化、復合材料等下游應用行業(yè)需求的發(fā)展 帶動國內對位芳綸市場需求以年均 15%的速度快速增長，未來在戶外、運動等民用領域應用廣泛，市場可期。對位芳綸國產化產品生產技術日趨成熟，產品質量大幅提升，產量逐步放大。中美貿易戰(zhàn)加速全球制造業(yè)格局重塑，國與國之間產業(yè)競爭加劇，但中國市場已經積累了巨大的需求容量、堅實的產業(yè)厚度，與此同時，消費升級加快、供給側改革加深，為高性能材料及中間體產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展前景。 

    2、聚合物添加劑行業(yè)  
    2.1 行業(yè)格局  聚合物添加劑領域，橡膠化學品具有相對較高的技術壁壘，橡膠防老劑是最重要的橡膠化學 品種類。PPDs（對苯二胺類）在全球橡膠防老劑占據(jù)絕對主導地位，圣奧化學、美國伊士曼化工 是全球領先的橡膠防老劑 6PPD 的生產企業(yè)；關鍵中間體 RT 培司先進工藝技術是防老劑 6PPD 市 場的關鍵競爭要素，其生產工藝技術壁壘較高，目前圣奧化學擁有高價值的核心自主知識產權。 2019 年，圣奧化學 6PPD 的國內市場份額保持領先地位，海外市場份額也穩(wěn)步提高。  

    2.2 行業(yè)趨勢  全球輪胎行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為橡膠化學品需求增長提供保障支撐。絕大多數(shù)的防老劑 PPD 用于 輪胎工業(yè)，因此防老劑 PPD 的發(fā)展與輪胎工業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關。全球汽車保有量的平穩(wěn)增長， 特別是載重汽車全鋼輪胎的替換需求，為輪胎行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供保障，同時拉動作為橡膠加工重 要輔助材料的橡膠化學品需求。  亞太市場特別是中國市場已經成為全球橡膠化學品需求重要增長區(qū)域。作為輪胎加工的重要 輔助材料，橡膠化學品行業(yè)隨著全球輪胎市場的發(fā)展而不斷東移，亞洲已占全球近一半的市場份 額，未來份額仍有進一步提升空間。同時我國目前已經成為全球橡膠化學品最大的生產和消費國， 加速橡膠化學品本土化進程。輪胎產量仍將穩(wěn)步增長，子午化和綠色輪胎促進橡膠化學品的需求與升級。從行業(yè)角度，輪胎行業(yè)的整合已經開始，輪胎行業(yè)的健康發(fā)展勢必為其原材料市場的良性發(fā)展奠定基礎；從產品角度，全鋼輪胎的子午化和半鋼輪胎綠色化進程，同時也是輪胎材料的升級進程，將帶動橡膠化 學品行業(yè)量及質的提升。 

    3、農用化學品行業(yè) 
    3.1 行業(yè)格局  國際方面，全球農化市場價值據(jù)第三方機構統(tǒng)計與上年基本持平，北美市場價值受極端天氣 和貿易戰(zhàn)影響下滑、巴西市場持續(xù)恢復，跨國公司持續(xù)重組整合進一步提升行業(yè)集中度。國內方 面，江蘇響水安全突發(fā)事件導致多家農化企業(yè)停產整頓，安全環(huán)保督查持續(xù)高壓一方面為有環(huán)保優(yōu)勢、上下游配套完善的企業(yè)帶來了業(yè)績增長紅利，另一方面也加速了國內農業(yè)的整合進程。無論國際與國內，整合集中資源優(yōu)勢、提升核心競爭力、強化清潔安全生產已成為目前農化行業(yè)最 為重要的發(fā)展趨勢之一。 

    3.2 行業(yè)趨勢  2020 年農化行業(yè)面臨的經營環(huán)境將更加復雜多變。在全球貿易摩擦和新冠疫情影響下，中國乃至全球經濟下行壓力進一步加大。中美貿易戰(zhàn)長期態(tài)勢仍不明朗，國內環(huán)保安全治理力度將持 續(xù)不減，安全、清潔、高質的企業(yè)整合過程將受到更多關注，農藥產品結構向高效、低毒、低殘 留方向發(fā)展優(yōu)化，符合規(guī)?；a、有助降低農本和提質增效的農藥成品與技術具有廣闊發(fā)展前 景。

     4、新能源鋰電及鋰電池材料行業(yè) 
    4.1 行業(yè)格局 全球鋰電產業(yè)呈現(xiàn)中日韓三足鼎立局面，近年隨著中國新能源汽車產業(yè)的爆發(fā)，帶動本土動 力電池產量激增，使中國成為世界動力電池第一生產國，以寧德時代、比亞迪為代表的中國企業(yè) 在全球動力電池市場話語權愈加增強，中國企業(yè)與松下、LG 化學、三星等電池巨頭的競爭愈發(fā)白 熱化，國內企業(yè)也加速在動力電池領域的競爭，同時國內動力電池企業(yè)的洗牌正在加速。未來隨 著國內市場的發(fā)展、國內企業(yè)技術實力的提升，國內企業(yè)與日韓企業(yè)之間將會形成相互戰(zhàn)略合作 和完全市場競爭的關系。 

    4.2 行業(yè)趨勢 隨著中國補貼退坡的影響逐步降低和鋰電池電動汽車技術的不斷成熟，全球大型車企紛紛布局新能源汽車產業(yè)，動力鋰電池市場發(fā)展空間巨大，市場份額將向規(guī)?；⒓夹g領先企業(yè)集中?？蛻魧恿﹄姵匕踩阅芴嵘笸怀?，使得“車規(guī)級”電池產品將成為企業(yè)在未來競爭的重要方向。 

    5、反滲透膜行業(yè) 
    5.1 行業(yè)格局 近年來中國 RO 膜市場始終保持快速增長，尤其是工業(yè)污水和工業(yè)超純水用膜增長迅速，但是 目前中國的工業(yè)用反滲透膜仍然以進口為主，國外反滲透膜企業(yè)占有主導地位。我國反滲透膜在 國內主要應用于中低端市場，在實際使用中其性能和質量與國際產品還存在一定差距。 

    5.2 行業(yè)趨勢 反滲透膜作為反滲透技術的核心組件，可以應用在、海水淡化和水處理等多個領域。我國也 是全球最大的反滲透膜產品消費國，近年來，受益于下游需求的快速增長和膜技術進步導致的成 本下降，中國反滲透膜市場規(guī)模增長迅速。政府對膜產業(yè)高度重視，持續(xù)出臺政策推動膜產業(yè)發(fā) 展，中國反滲透膜市場規(guī)模過去五年年復合增長率超過 20%。反滲透技術是海水淡化最有效的手 段，隨著海水淡化工程的規(guī)?；\營和技術進步，以及政府的政策支持和資金補貼，海水淡化水 成本持續(xù)降低，反滲透膜行業(yè)將得到進一步發(fā)展。在水處理領域，隨著中國經濟持續(xù)發(fā)展，中國 城鎮(zhèn)化和工業(yè)化水平提升，導致用水量和污水排放量不斷上升。作為水處理的重要手段，中國反 滲透膜行業(yè)有望持續(xù)快速發(fā)展。  

    (二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略 
    公司愿景：精細化學，綠色生活。公司擁有共同打造中國領先的創(chuàng)新型精細化工企業(yè)的夢想，矢志不渝地推動中國精細化工行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和產業(yè)升級，以履行安全環(huán)保健康的社會責任為己任。

    公司使命：成為扎根中國、全球運營的創(chuàng)新型的精細化工領先企業(yè)，在新能源、新材料等領域提供創(chuàng)新、優(yōu)質、綠色的產品和綜合解決方案，與股東、員工和客戶共享成長。 

    公司戰(zhàn)略：落實中化“科學至上”發(fā)展理念，實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，以打造新能源汽車的高性能材料解決方案提供商和中國農藥標桿企業(yè)為戰(zhàn)略主線，依托現(xiàn)有精細化工業(yè)務基礎，以材料科學為引領，以汽車用材料為重點，優(yōu)化升級高性能材料及中間體、聚合物添加劑、輕量化材料業(yè)務，大力發(fā)展高性能纖維、高性能膜材料、電子化學品等其他化工新材料業(yè)務，大力發(fā)展鋰電池、鋰電池材料（含資源）等新能源業(yè)務，優(yōu)化升級農化業(yè)務，打造創(chuàng)新型的精細化工領先企業(yè)。 

    管控戰(zhàn)略：從產業(yè)戰(zhàn)略制定與執(zhí)行能力、并購整合能力、科技創(chuàng)新能力、卓越運營能力、快 速市場響應能力、職能支持能力六大能力建設出發(fā)，以組織架構承載能力落地，實施管控模式優(yōu)化與變革。 


    公司概況：
    中化國際(控股)股份有限公司(原名為中化國際貿易股份有限公司，以下簡稱“本公司”) 是 由中國中化集團有限公司(原名為中國化工進出口總公司，以下簡稱“中化集團”)作為主要發(fā)起 人，并聯(lián)合中國糧油食品進出口(集團)有限公司、北京燕山石油化工集團有限公司、中國石油銷 售總公司、上海石油化工股份有限公司及浙江中大集團股份有限公司五家公司，以發(fā)起方式設立。 本公司于 1998 年 12 月 14 日在國家工商局注冊登記。于 1999 年 12 月 21 日在上海證券交易所向 社會公眾發(fā)行人民幣普通股上市交易。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司股本總額為人民幣 2,707,916,472.00 元。本公司的母公 司為中國中化股份有限公司，最終控股公司為中化集團。 

    本公司及子公司(以下簡稱“本集團”)的主要經營業(yè)務范圍：化工原料、精細化工、農用化 工、塑料、橡膠制品等的進出口內銷貿易，農藥與橡膠助劑等的制造、加工及銷售，天然橡膠的 種植、加工及銷售等。其中，中化國際業(yè)務經營范圍：自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經營的出 口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其它商品及技術的進出口業(yè)務；進料加工和 “三來一補”業(yè)務；對銷貿易和轉口貿易；飼料、棉、麻、土畜產品、紡織品、服裝、日用百貨、 紙漿、紙制品、五金交電、家用電器、化工、化工材料、礦產品、石油制品(成品油除外)、潤滑 脂、煤炭、鋼材、橡膠及橡膠制品、建筑材料、黑色金屬材料、機械、電子設備、汽車(小轎車除 外)、摩托車及零配件的銷售(國家有專營專項規(guī)定的除外)；橡膠作物種植；倉儲服務；項目投資； 糧油及其制品的批發(fā)；化肥、農膜、農藥等農資產品的經營，以及與上述業(yè)務相關的咨詢服務、 技術交流、技術開發(fā)(涉及行政許可的憑許可證經營)。中化國際下屬子公司主要從事化工品進出口、內銷貿易，天然橡膠種植、加工及銷售，農藥與橡膠助劑等的制造、加工及銷售等。 


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