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    神馬實(shí)業(yè)股份有限公司-2019年度報(bào)告

    來源：中國合成樹脂協(xié)會 2021-05-02 00:08:06


    神馬股份：實(shí)現(xiàn)利潤總額55,041萬元
    股票簡稱：神馬股份 股票代碼：
    公司的中文名稱： 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司
    辦公地址 河南省平頂山市建設(shè)路63號
    辦公地址的郵政編碼 467000
    公司網(wǎng)址 www.shenma.com

    一、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況及分析

    公司 2019 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為 419,149,800.92 元，本年度可供股東分配的利潤為 339,061,589.14 元（母公司報(bào)表口徑）。

    報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,302,218萬元，較上年同期增加15.71%；實(shí)現(xiàn)利潤總額55,041萬元，較上年同期減少 49.18%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 41,915 萬元，較上年同期減少 35.66%。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤 55041 萬元，與上年的 108296 萬元相比減少 53255 萬元。主要原因是：1、因可比產(chǎn)品銷量及價(jià)格變動(dòng)減利 41650 萬元；2、因銷售費(fèi)用變動(dòng)增利 1977 萬元；3、因管理費(fèi)用變動(dòng)減利 1461 萬元；4、因研發(fā)支出變動(dòng)減利 5779 萬元；5、因財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)減利 9025 萬元；6、因其他收益變動(dòng)增利 1278 萬元；7、因投資收益變動(dòng)減利 3916 萬元；8、因公允價(jià)值變動(dòng)收益增利 325 萬元；9、因信用減值損失變動(dòng)減利 307 萬元；10、因資產(chǎn)減值損失變動(dòng)增利 1915 萬元；11、因資產(chǎn)處置收益變動(dòng)減利 28 萬元；12、因營業(yè)外收支變動(dòng)增利 3416 萬元。

    二、 報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)及行業(yè)情況說明

    公司屬于生產(chǎn)銷售型工業(yè)企業(yè)，主要從事尼龍 66 工業(yè)絲、簾子布、切片等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。尼龍 66 工業(yè)絲主要應(yīng)用以輪胎簾子布為主，其他領(lǐng)域還包括安全氣囊、帆布（輸送帶領(lǐng)域）及織帶等領(lǐng)域；少量細(xì)旦絲應(yīng)用在縫紉線及特殊織物領(lǐng)域。尼龍 66 簾子布主要應(yīng)用于半鋼子午胎，在斜交輪胎上主要應(yīng)用于工程機(jī)械輪胎和飛機(jī)輪胎等特種輪胎方面。尼龍 66 切片主要應(yīng)用于合成纖維和工程塑料兩個(gè)領(lǐng)域。

    尼龍 66 工業(yè)絲及簾子布行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了成熟期，主要受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，下游主要受輪胎、汽車以及采礦業(yè)等行業(yè)影響較大，近年來仍保持增長的態(tài)勢。公司尼龍 66 工業(yè)絲、簾子布產(chǎn)能規(guī)模全球領(lǐng)先。隨著我國化纖、機(jī)械、電子、儀器、儀表等領(lǐng)域的發(fā)展，為尼龍 66 切片的發(fā)展提供了很好的空間。公司尼龍 66 切片產(chǎn)品在國內(nèi)市場廣受好評，暢銷東南亞及歐美十幾個(gè)國家和地區(qū)，是中國聚酰胺行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

    報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)項(xiàng)目情況： 

    (1) 高胺基尼龍 66 樹脂的開發(fā)與應(yīng)用 
    目的：研究高胺基尼龍 66 樹脂，增加尼龍 66 樹脂的反應(yīng)活性，更好地滿足客戶的使用需要，進(jìn)而擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用范圍，豐富公司產(chǎn)品種類。 

    進(jìn)展：完成實(shí)驗(yàn)室小試、中試工作及生產(chǎn)線放量試生產(chǎn)試驗(yàn)，最終確定工藝配方及生產(chǎn)工藝。目前，根據(jù)客戶要求，已完成 550 噸的生產(chǎn)及銷售任務(wù)。 

    目標(biāo)：依托公司現(xiàn)有生產(chǎn)線，以尼龍 66 鹽為單體，引入相關(guān)助劑，進(jìn)行工藝配方的設(shè)計(jì)，并通過工藝條件的優(yōu)化，生產(chǎn)出粘度為 2.70、胺基 80 meq/kg、拉伸強(qiáng)度 80 MPa、沖擊強(qiáng)度 6.0 KJ/m2、粒度、黑粒、b 值等其它指標(biāo)執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/NL011-2015 滿足客戶要求的高胺基尼龍 66 樹脂。

    (2) 高氣密性氣囊絲的開發(fā)與應(yīng)用 
    目的：項(xiàng)目開發(fā)成功后，推廣應(yīng)用到公司生產(chǎn)線，從 2019 年 4 月開始在神馬博列麥氣囊絲公司的一系列生產(chǎn)線上批量生產(chǎn)，已新增 200 余噸/月的銷量，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)用前景廣闊。 

    進(jìn)展：在原有生產(chǎn)線上進(jìn)行高氣密性氣囊絲干燥增粘、紡絲、牽伸、卷繞工藝研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的高干熱收縮率氣囊絲產(chǎn)品物理性能滿足客戶要求，氣囊絲包裝總得率達(dá)到 88%以上。 

    目標(biāo)：經(jīng)過市場分析及客戶需求調(diào)查，高氣密性氣囊絲生產(chǎn)難度大，得率低，產(chǎn)品附加值高，屬于高技術(shù)含量的尖端產(chǎn)品，公司對此進(jìn)行攻關(guān)研發(fā)，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 

    （3）國外重要客戶新型浸膠簾子布研制 
    目的：公司國外重要客戶是世界著名輪胎公司，占據(jù)世界輪胎市場約 17%的份額，全年尼龍66 工業(yè)絲/簾布需求量約為 20000 噸。公司與該客戶合作多年，但受制于膠液配方的限制，雙方業(yè)務(wù)量維持在 2000 噸/年的水平。項(xiàng)目的實(shí)施為了制備出符合該客戶要求的浸膠簾子布，提高神馬簾布在該客戶輪胎中的使用份額，從而開拓銷售市場，增加競爭力同時(shí)增加銷售收入，實(shí)現(xiàn)公司良性發(fā)展。 

    進(jìn)展：項(xiàng)目于 2019 年 5 月份取得突破性進(jìn)展，該客戶下屬工廠 1260D/1 BN32 輪胎測試階段通過，最后一次質(zhì)量驗(yàn)證工作順利通過，完成了全部的產(chǎn)品認(rèn)證工作。公司成功獲得該客戶 2019年下半年的生產(chǎn)訂單，實(shí)現(xiàn)批量供貨。 

    目標(biāo)： BN32JA 1440dtex/1 產(chǎn)品坯布強(qiáng)力≥ 115N，捻度：T/10cm 初捻 18.1±1.5；BN32JA 1440dtex/1 產(chǎn)品強(qiáng)力≥ 115N，7%定伸長的負(fù)荷 55-60N，熱 U 抽出粘結(jié)力≥ 75N/cm，附膠量5.0-9.0%，干熱收縮 5.5-7.5%。 

    （4）高性能聚酰胺 66 工業(yè)絲連續(xù)聚合多頭直接紡絲產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā) 
    目的：為進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，公司對原絲 7 系列生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，研究開發(fā) 4 頭紡絲裝備技術(shù)，通過裝備技術(shù)升級，降低生產(chǎn)成本，提高市場掌控能力，提高盈利水平，滿足高端客戶差異化需求。 

    進(jìn)展：通過研究大容量聚合裝置及工藝技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了高性能聚酰胺 66 工業(yè)絲連續(xù)聚合多頭直接紡單線產(chǎn)能首次提升到萬噸以上。卷繞速度達(dá) 3000m/min 以上，單錠產(chǎn)能提高 3 倍以上，用工減少 20%，能耗降低 15%。研究開發(fā)出多頭高速直接紡絲技術(shù)裝備及核心工藝，聚酰胺 66 工業(yè)絲強(qiáng)度穩(wěn)定達(dá)到 10.2g/D 以上，并滿足了特殊領(lǐng)域 10.7g/D 高強(qiáng)工業(yè)絲的生產(chǎn)。目前，已建成萬噸級以上高性能聚酰胺 66 連續(xù)聚合、多頭直接紡絲生產(chǎn)線，并推廣應(yīng)用到公司 2 萬噸新建生產(chǎn)線，為我國聚酰胺行業(yè)打造高端中國制造，推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)向智能化制造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，做出了有益探索和實(shí)踐，對于我國聚酰胺 66 制造業(yè)邁向全球創(chuàng)新鏈前沿、價(jià)值鏈高端，具有重大意義。該項(xiàng)目依托尼龍 66 工業(yè)絲四頭高速熔體一步紡關(guān)鍵裝備和工藝技術(shù)研究項(xiàng)目的成果和國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目《高性能聚酯與聚酰胺 66 工業(yè)絲制備技術(shù)》中課題三《高性能聚酰胺 66 工業(yè)絲制備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)與示范》研究任務(wù)，自主設(shè)計(jì)開發(fā)出連續(xù)聚合、高速紡絲、多頭卷繞的熔體直接紡絲的新裝備和新技術(shù)，填補(bǔ)了國內(nèi)外空白。該成果被中國紡織工業(yè)聯(lián)合會鑒定為“國際先進(jìn)水平”，標(biāo)志著公司技術(shù)實(shí)力再上新臺階。 

    目標(biāo)：940dtex4 頭、1440dtex4 頭生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)速度達(dá)到 2800 米/min 以上，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或接近世界上同類產(chǎn)品水平；生產(chǎn)效率提高 2-3 倍，大幅度的降低消耗；大幅增加短管工業(yè)絲數(shù)量，滿足客戶需求；同時(shí)為以后工業(yè)絲項(xiàng)目建設(shè)提供了新的技術(shù)支持，推廣應(yīng)用前景廣闊。

    三、主要細(xì)分行業(yè)的基本情況及公司行業(yè)地位

    1、尼龍 66 切片
    全球尼龍 66 切片的生產(chǎn)企業(yè)主要有英威達(dá)、杜邦、奧升德、索爾維、巴斯夫、旭化成以及神馬。當(dāng)前歐美市場已處于成熟期，近年來歐美尼龍產(chǎn)業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向需求增長率明顯較高的亞洲市場，尤其是中國市場。世界尼龍 66 巨頭如英威達(dá)、索爾維等不斷在中國布局產(chǎn)能，設(shè)置研發(fā)中心或增強(qiáng)銷售力量，國內(nèi)一些民營企業(yè)也看好近年來尼龍 66 行業(yè)的發(fā)展前景，紛紛進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)。目前中國尼龍 66 樹脂的生產(chǎn)能力主要分布有：神馬尼龍 66 切片產(chǎn)能 18 萬噸，英威達(dá)尼龍 66 切片產(chǎn)能已達(dá) 15 萬噸，江浙地區(qū)尼龍 66 切片產(chǎn)能已達(dá) 11 萬噸，鞍山尼龍 66 切片產(chǎn)能已達(dá) 4 萬噸。尼龍 66 高端產(chǎn)品產(chǎn)能主要集中在歐美地區(qū)，國內(nèi)尼龍 66 產(chǎn)能近年來雖有較大幅度增長，但主要集中在中、低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品進(jìn)口依存度依然很高。針對國內(nèi)尼龍 66 行業(yè)市場現(xiàn)狀，公司不斷加大研發(fā)投入，進(jìn)一步明確了差異化、精細(xì)化、高端化的發(fā)展方向。

    在我國，尼龍 66 切片下游主要用于合成纖維和工程塑料，合成纖維主要包括工業(yè)絲、民用絲、地毯絲、氣囊絲、絲束等，目前需求趨于穩(wěn)定；工程塑料最終產(chǎn)品是注塑件，包括直接注塑（原生切片直接注塑）和改性后再注塑。尼龍 66 工程塑料具有強(qiáng)度高，剛性好、抗沖擊、耐油及化學(xué)品、耐磨和自潤滑等優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車零部件、電力和電子器件、鐵路交通等領(lǐng)域。本公司控股子公司平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)最早開始生產(chǎn)尼龍 66 切片的企業(yè)，是尼龍產(chǎn)業(yè)的主力生產(chǎn)企業(yè)，其主導(dǎo)產(chǎn)品為尼龍 66 原生切片及尼龍 66 改性切片，通過不斷發(fā)展壯大，尼龍 66 切片年總產(chǎn)能已達(dá) 18 萬噸，在國內(nèi)市場乃至全球市場都占有舉足輕重的地位，是中國尼龍 66 切片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

    2、尼龍 66 工業(yè)絲簾子布
    尼龍 66 工業(yè)絲簾子布具有強(qiáng)度高、耐高溫、耐磨性能好等特點(diǎn)，是高檔輪胎、傳送帶、安全氣囊等核心骨架材料。目前，全球尼龍 66 工業(yè)絲產(chǎn)能約 55 萬噸，其中有約 42 萬噸應(yīng)用于輪胎骨架材料，其它應(yīng)用于機(jī)械橡膠制品 MRG（輸送帶、傳送帶和膠管）、氣囊絲、寬幅織物以及繩索等領(lǐng)域。據(jù) PCI 預(yù)測，全球錦綸 66 工業(yè)絲 2015-2025 年均增長率為 1.9%，全球尼龍 66 業(yè)務(wù)增長的重點(diǎn)在中國,其中錦綸 66 工業(yè)長絲年均增長率為 3.8% 。尼龍 66 工業(yè)絲簾子布主要用于輪胎骨架材料，世界汽車工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，基本已經(jīng)到達(dá)了一個(gè)峰值，新興發(fā)展中國家的汽車工業(yè)也逐漸步入了低增長的態(tài)勢，全球需求未來增長有限。而國內(nèi)，隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)迅速發(fā)展和乘用轎車需求的增加，帶動(dòng)了工程輪胎和半鋼子午胎的快速發(fā)展，使得改性尼龍 66 浸膠簾子布銷量穩(wěn)步提高。尼龍 66 產(chǎn)品性能優(yōu)異，生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高，其制造成本高于尼龍 6，但在某些領(lǐng)域尼龍 66 和尼龍 6 產(chǎn)品可互相替代。未來幾年，隨著國內(nèi)對尼龍產(chǎn)品需求持續(xù)增長，中國正成為各大跨國公司尼龍 66 投資的重點(diǎn)地區(qū)，尼龍 6、尼龍 66 產(chǎn)品產(chǎn)能的擴(kuò)大，尼龍產(chǎn)品競爭日
    益增加，尼龍 66 在中國市場即將進(jìn)入充分競爭時(shí)代。

    公司產(chǎn)品“神馬牌錦綸長絲”榮獲中國名牌產(chǎn)品，“神馬牌浸膠簾子布”獲河南名牌產(chǎn)品，“神馬”品牌榮膺“中國馳名商標(biāo)”。公司產(chǎn)品在國際橡膠骨架材料領(lǐng)域享有較高聲譽(yù)，是國際知名品牌，擁有一批忠實(shí)的客戶群，全球前二十大輪胎制造商普利司通、米其林、固特異等均是公司的重要戰(zhàn)略客戶，客戶遍布?xì)W洲、美洲、亞洲等 40 多個(gè)國家和地區(qū)。公司立足企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，高度重視研發(fā)投入，通過引進(jìn)人才，加強(qiáng)與科研院校的合作，形成了以國家專利和專有技術(shù)為標(biāo)志的自主核心競爭力。本公司尼龍 66 工業(yè)絲、簾子布廣泛應(yīng)用于汽車輪胎、飛機(jī)輪胎、航空航天、軍工產(chǎn)品、綠色能源風(fēng)力發(fā)電以及高速縫紉線等領(lǐng)域，產(chǎn)能規(guī)模全球領(lǐng)先，是中國尼龍 66簾子布行業(yè)的龍頭企業(yè)。

    四、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略分析 

    1、未來發(fā)展戰(zhàn)略
    當(dāng)前,世界經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩，世界大變局加速演變的特征更趨明顯，貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義日益盛行，貿(mào)易摩擦不斷加劇，日趨長期化、復(fù)雜化、嚴(yán)重化，全球化遭遇波折，全球動(dòng)蕩源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、突發(fā)事件顯著增多，全球生產(chǎn)和需求受到全面沖擊，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)凸顯，發(fā)生新一輪全球經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)在不斷上升。我國正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)期，結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織，“三期疊加”影響持續(xù)深化，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難較多，面臨的環(huán)境更加復(fù)雜更加嚴(yán)峻。國內(nèi)企業(yè)大舉進(jìn)入尼龍產(chǎn)業(yè)，尼龍產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過度競爭的危險(xiǎn)。受國際國內(nèi)大環(huán)境的影響，公司產(chǎn)品需求不旺，公司面臨的經(jīng)營壓力持續(xù)增大。

    公司同時(shí)也面臨發(fā)展的有利條件和良好機(jī)遇。一是市場的增長，全球化工業(yè)向亞洲尤其是中國轉(zhuǎn)移，中國汽車工業(yè)、高速鐵路快速發(fā)展，尼龍工程塑料、錦綸 66 工業(yè)絲（簾子布）、錦綸66 安全氣囊絲及錦綸 6 民用絲等需求將持續(xù)穩(wěn)步增加。二是隨著技術(shù)進(jìn)步，己二酸、己二胺等原材料企業(yè)在國內(nèi)建設(shè)發(fā)展，將促使尼龍 66 產(chǎn)業(yè)及中間體、切片應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展和市場的增長，為競爭性擴(kuò)張帶來寶貴機(jī)遇。三是產(chǎn)業(yè)政策的支持，國家化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見提出重點(diǎn)改善錦綸等常規(guī)纖維的阻燃、抗菌、耐化學(xué)品、抗紫外等性能，提高功能性、差別化纖維品種比重；加快發(fā)展工程塑料等非纖用切片及產(chǎn)品，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域；國務(wù)院成立了國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，以尼龍為代表的功能性高分子材料是新材料產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域；河南省政府已將尼龍及化工新材料列入重點(diǎn)培育的 10 個(gè)新興制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群之一，省委省政府《關(guān)于推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》和《河南省尼龍新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》等決策部署，明確提出發(fā)展壯大平頂山產(chǎn)業(yè)集群；平頂山市政府下發(fā)了《中國尼龍城建設(shè)方案》，提出全力建設(shè)世界一流的尼龍新材料產(chǎn)業(yè)基地。四是控股股東支持本公司快速發(fā)展，延伸尼龍產(chǎn)業(yè)鏈條，為公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高競爭力創(chuàng)造了條件。

    發(fā)展戰(zhàn)略： 打造國際一流的百萬噸級尼龍化工產(chǎn)業(yè)基地，構(gòu)建起以尼龍產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，以延伸產(chǎn)業(yè)為輔助，相互關(guān)聯(lián)、資源充分利用、上下游一體化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。

    2、2020 年經(jīng)營計(jì)劃
    生產(chǎn)量：尼龍 66 工業(yè)絲 67700 噸，尼龍 66 浸膠簾子布 64000 噸,尼龍 66 切片 176000 噸，尼龍 6 民用絲 15000 噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。 全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 122 億元，營業(yè)成本 111 億元，費(fèi)用 8 億元。


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