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    山東道恩高分子材料股份有限公司-2019年度報告

    來源：中國合成樹脂協會 2021-05-02 00:04:27


    道恩股份：凈利潤1.66億元
    股票簡稱：道恩股份   股票代碼 ：002838
    公司的中文名稱：山東道恩高分子材料股份有限公司
    辦公地址：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區
    辦公地址郵政編碼：265700 
    公司網址：www.dawnprene.com

    一、報告期內主要經營情況及分析

    報告期內，該公司實現營收27.35億元，同比增長100.76%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.66億元，同比增長35.75%。截至 2019 年末，公司總資產 1,9.16億元，較上年增加 10.62%；歸屬于上市公司股東的凈資產 10.85億元，較上年增加 14.83%。凈資產收益率 16.39%，資產負債率 39.89%，綜合毛利率 16.91%。 

    今年一季度，道恩股份實現營收6.19億元，同比減少8.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6940萬元，同比增幅高達91.6%。

    營業收入構成：


     
     二、 報告期內公司所從事的主要業務及行業說明

    道恩股份位于山東龍口，是一家集研發、生產、銷售熱塑性彈性體、改性塑料和色母粒等功能性高分子復合材料的國家火炬計劃重點高新技術企業。公司的熱塑性彈性體產品主要是動態全硫化熱塑性彈性體（TPV）；改性塑料產品主要是增強增韌改性塑料、高光澤改性塑料、阻燃改性塑料和熔噴料；色母粒產品主要是專用色母粒和多功能色母粒。公司產品主要應用于汽車工業、家用電器、醫療衛生等行業。

    公司擁有多元化、高水準的研發平臺，包括國家級企業技術中心、國家創新能力建設平臺、國家CNAS認證實驗室、國家地方聯合工程實驗室等四個國家級研發平臺，全國石油與化學工業高性能熱塑性彈性體工程實驗室、山東省高性 能熱塑性彈性體TPV重點實驗室、山東省塑膠彈性體工程技術研究中心、山東省特種橡塑工程實驗室等四個省部級研發平臺。

    公司生產的TPV產品達到了國外同類產品的先進水平。隨著公司品牌知名度的提升，下游諸多國際巨頭與公司建立起了合作關系 ，公司已經與鬼怒川（日本）、庫博公司（美國）、和仁寶利得（韓國）、井上華翔（日本）等全球汽車密封系統、汽車防塵罩系統行業龍頭企業建立了合作關系，產品用于日產汽車、本田汽車、通用汽車、神龍汽車、現代汽車、長城汽車等汽車制造商。公司客戶群層級不斷提高，國際化進程提速。  

    公司生產的改性塑料和色母粒主要供給汽車和電器 零部件制造商，自2006年以來，公司 先后成為一汽集團、上海大眾、長城汽車、日產汽車、吉利汽車、海爾集團、海信集團、九陽股份等多家國內企業及其零部件配套廠商的供應商，并形成了穩定的合作關系。

    三、行業經營性信息分析

    2019 年，世界經濟形勢復雜多變、增長持續放緩，國內經濟下行壓力加大，但我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。公司所處的新材料領域創新步伐加快，下游主要應用領域汽車工業、家電行業產銷不及預期，行業競爭更加激烈。面對不確定性因素，公司管理層按照年初制定的發展目標，堅持戰略引領，發揮公司的技術優勢、產品協同優勢、管理優勢推動公司高質量發展，公司銷售增長態勢良好，業績穩步上升。公司繼續保持熱塑性彈性體、熔噴料等細分領域的競爭優勢，保持國內第一的領先地位。 

    （1）資本運作 
    報告期內，公司披露了《公開發行可轉換公司債券預案》等相關議案，擬募集資金總額不超過 3.6 億元，用于年產 12 萬噸高分子新材料項目建設及償還銀行借款和補充流動資金。2020 年 3 月 20 日獲得證監會發審會審核通過。12 萬噸高分子新材料項目建成后，將新增 12 萬噸改性塑料產能，有效緩解公司現有產能不足，實現對就近客戶的配套，增強與客戶的合作黏性，補充和完善公司現有業務布局，進一步提升公司的競爭力?？赊D債發行后，將降低公司資產負債率，改善資本結構，減少財務費用，增加公司產能，提升公司盈利能力，為公司的可持續發展奠定了基礎。下一步，公司將繼續實施內生增長和外延收購的發展路徑，尋求新機遇、新項目，加強協同發展，進一步提升公司價值。 

    （2）技術研發 
    報告期內，公司堅持研發創新，繼續加大研發投入力度，對研發中心進行升級，根據市場的需求不斷研究和開發新產品，引進高端研發人才，擴大研發團隊規模，通過不斷創新、學習、研究，加強對新產品、新技術的研發。通過北京、青島、龍口三地研發中心深度資源整合，優化技術創新團隊建設，完善研發創新體系，提高研發創新能力。公司和客戶以及高校、研究所進行有效交流，打造產、學、研有機結合的研發模式。公司彈性體三大研發平臺不斷完善，各項研發項目及重點工作順利推進，繼續保持熱塑性彈性體優勢。箱內爆破氣囊蓋材料已完成前期配方設計、小試、小批驗證及箱內爆破實驗。研發適應地板產品的新型材料，開發了系列新型運動地板產品，目前顆粒鋪設型地板產品已經銷往國外多家客戶，拼接型地板和預制草坪產品正在進行小批量驗證。針對改性塑料客戶需求，量身打造差異化產品，重點開發新能源電池行業、通信行業、生物可降解材料系列以及汽車內飾產品。開發色母粒新品 445 個，中試 179 個，推向市場 162 個。截至報告期末，公司擁有知識產權 62 項，其中發明專利 30 項、實用新型專利 32 項。 

    （3）項目建設 
    報告期內，公司全資子公司道恩特種彈性體氫化丁腈（HNBR）項目于 3 月下旬進行試生產，于 2019 年 6 月實現了氫化丁腈橡膠項目裝置順利開車并產出產品，通過摸索參數、固化工藝，性能提升，基本完成了年度目標，入圍了山東省新舊動能轉換重大工程項目庫。 

    報告期內，募投項目進展順利，高性能熱塑性彈性體（TPV）擴建項目投產，產能達到 2.2 萬噸，已開始產生效益，后續產能線建設按計劃進行中。改性塑料擴建項目新增 3 萬噸生產線已建設完成，并逐步產生效益；萬噸級熱塑性醫用溴化丁基橡膠（TPIIR）產業化項目建設正在進行中。 

    （4）、研發投入 
    2019年公司研發投入達0.99億元（98,911,410.34元）， 占營收比例為3.62% 。

    1、箱內爆破氣囊蓋產品的開發 
    汽車氣囊蓋、氣囊框產品是汽車內安全部件，產品的高低溫性能要求都比較高，常規的熱塑性彈性體材料很難滿足安全性要求，因此材料的成本一直比較高，且入門門檻也比較高。 

    在早年，汽車行業為了保證產品的安全性，多數選擇性能比較好，成本也比較高的熱塑性聚酯彈性體材料，作為氣囊蓋、氣囊框材料，產品的安全性是可以保證的，到成本上沒有優勢，且材料硬度選擇也比較窄，對于汽車結構設計的多樣性需求大大受限。為了解決單一材料的應用限制，材料界對于這一應用進行了不斷的嘗試，比如TPE、TPV、TPO等產品，都有應用，目前應用比較理想的產品的TPO產品，三菱、道康寧等均推出自己的產品應用于氣囊蓋或氣囊框產品，國內也有一些企業在做常規的氣囊框產品。但是對于箱內爆破的氣囊蓋產品，目前多數企業的材料均不能滿足要求。 

    公司2019年下半年開始進行項目爆破氣囊蓋材料的開發，與下游汽車安全氣囊核心客戶一起進行材料前期配方設計、小試、小批驗證及箱內爆破實驗，目前產品已經取得客戶的認可，正在進行小批驗證階段，該項目實現量產后，將為公司的彈性體產品的應用市場打開一個很好的開口，為客戶帶來很豐厚國產化替代效益。 

    2、新型運動地板產品的開發 
    隨著人們對于生活環境的要求不斷提升，對貼近生活的設備、設施的排放性要求逐步提高，如低VOC、低氣味性，不單單在汽車上提出要求，在運動器材和運動場所也在不斷的提出更高的要求。以前，運動地板產品既有廢橡膠產品也有傳統橡膠做的，氣味性、環保指標以及長期耐曬很難保證。 近幾年，大家對于運動地板產品的研究非常的深入，樣式也從單一的鋪設橡膠，增加了預制顆粒鋪設地板、 拼接地板、預制草坪、多層復合地板等形式，同時這些新型的地板產品對于材料的要求也逐步的規范化，標準化。如低VOC、低氣味性，耐曬性，高聚物含量的要求，堆積密度的要求，以及漂亮的外觀、色彩， 顏色的保持性等，都對材料提出了新要求。 

    公司2018年下半年到2019年全年，借助公司熱塑性全硫化技術，研發適應地板產品的新型材料，進行了系列新型運動地板產品的研發工作，目前顆粒鋪設型地板產品已經銷往國外多家客戶，產品深受客戶的喜愛；拼接型地板和預制草坪產品正在進行小批驗證。道恩DN系列產品擁有二十幾個顏色，材料耐UV檢測2000小時沒有變色，VOC和氣味性均滿足客戶需求。隨著客戶應用群體的不斷擴大，公司繼續研發更新型的產品，來適應市場的需求，提升運動場所的品質。 

    3、生物可降解材料系列 
    公司青島研發中心通過聚合物共混改性，已開發出PLA/PBAT合金性能可調生物可降解材料及淀粉填充完全生物可降解材料等。包括不同牌號生物可降解膜用材料，可應用于農用地膜、購物袋、包裝膜等領域已開始小批量應用于可降解手提袋，該材料具有拉伸強度強度高，成膜性能好，降解產物為CO2和H2O，是植物光合作用的原料，不會對環境產生污染。下一步會進一步開發4個子技術模塊：耐熱生物降解材料，高降解速度材料，高阻隔生物降解材料和生物降解熔噴料。 

    4、新能源電池、高阻隔耐熱鉛酸蓄電池PPE系列產品 
    自新能源汽車被列入“國務院戰略新興產業之一”以來，受國內扶持政策的影響，越來越多的新能源汽車走進大眾視野，到2025年，新能源汽車新車銷量占比將達到25%左右。新能源汽車行業有句話：“新能源汽車，得電池者得天下”可見動力電池已成為新能源汽車不可或缺的零部件，也成為了各大新能源汽車主機廠著重考慮的一部分，需求日益攀升。一直以來，動力電池外殼都采用易于成型的金屬箱體。隨著汽車節能環保和輕量化發展，電池殼體材料也出現了玻纖增強復合材料、SMC片狀材料、碳纖增強復合材料等多種輕量化的材料選擇。 

    根據電池使用環境，在保證輕量化的同時對材料的可靠性提出更高的要求，例如：殼體材料必須經得住跌落、耐撞擊、耐振動、擠壓穿刺等機械沖擊；能夠滿足化學方面的浸泡要求，溫度方面的耐高低溫、防火阻燃、濕熱等使用環境要求。PPE作為一種可塑化再加工的高強度熱塑性材料具有良好的耐化學腐蝕性、耐油性；極好的耐高低溫性、阻燃環保及優秀的抗介電性能良好；此外還擁有優越的耐候性，可滿足惡劣氣候下的長期使用。 

    2018年公司與中國藍星關于PPE原料達成戰略協議，在此基礎上公司充分發揮自身的改性技術優勢成功開發出高耐熱高尺寸穩定性動力電池PPE產品及通訊基站用高阻隔高耐熱鉛酸蓄電池PPE產品，有望大大延長UPS電源電池更換周期。另外，為滿足市場不同需求公司還分別開發了玻纖增強PPE和碳纖增強PPE高端產品。更好的強度和耐熱，部分領域替代金屬框架，這減重的同時保持了對鈷酸鋰、錳酸鋰等材料良好的耐腐蝕性和高阻燃特性。 

    5、5G通訊基站用低介電LFT聚烯烴復合材料 
    第 五 代 移 動 通 信 技 術 （ 5thgenerationmobilenetworks 或 5thgenerationwirelesssystems 、5th-Generation，簡稱5G或5G技術）是最新一代蜂窩移動通信技術，國家塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見提出，要積極推進5G發展，2020年啟動5G商用，《國家信息化發展戰略綱要》提出了到2020年5G 技術研發和標準取得突破性進展的戰略目標；863計劃和重大專項三相繼啟動5G研發項目，積極支持技術創新；《中國制造2025》指出應全面突破第五代移動通信（5G）技術，推動核心信息通信設備體系化發展與規?；瘧?。 

    5G頻譜遠高于4G，電磁波穿透力差、衰減大，這就要求其基站外殼具有良好的電磁波穿透特性，也就是在材料方面，要求在工作頻率下的介電常數和損耗角正切要低，大多數廠商要求罩殼材料的DK小于2.4，有些會放寬到DK-2.9。另外大量的基站建設在戶外，要經受外部惡劣環境的侵蝕如暴風雨、冰雪、沙塵，太陽輻射以及安裝或維修過程中的意外撞擊或者會在北方寒冷地區，對材料的低溫沖擊性能，耐候性能，沖擊強度等有較高要求。 

    公司2018年進行相關材料的研發，選用聚烯烴和低介電彈性體作為基材，以長玻纖為增強材質，采用LFT生產工藝，輔助增加低介電填充材質，生產的LFT-PP材料，可滿足介電常數2.6，低溫沖擊性能可滿足-40℃落球不斷裂，不漏水，耐候性能符合戶外惡劣環境使用，并且已通過5G材料基站相關測試實驗。 

    6、低CLTE薄壁化汽車內外飾用改性聚丙烯材料 
    汽車內外飾材料使用礦物填充改性聚丙烯材料較多，對于材料的低線膨脹系數（CLTE）與輕量化一直是汽車行業重要發展方向，目前北歐化工和Basell的改性聚丙烯材料一直是材料行業對標對象，但是低CLTE與輕量化結合的產品相對較少。 

    汽車用內外飾材料的線性膨脹系數過高不僅嚴重影響產品外觀質量，甚至還會帶來安全隱患，因此解決聚丙烯材料線性膨脹系數高的缺陷問題就已經迫在眉睫。常規降低聚丙烯材料的線膨脹系數采用添加一些無機填料和彈性體的方式來，雖然這種方法在一種程度上可以降低材料在熔體流動方向上(FD或者MD)的線膨脹系數，但是這種聚丙烯多組分體系由于本身存在著較大的各向異性， 因此注塑制件在FD與TD的線性膨脹系數往往會產生巨大的差異，難以滿足高檔汽車制件的設計需求。公司研發團隊通過加入高長徑比的無機填料和相容劑復合增強改性劑，能有效克服現有技術中制備聚丙烯組合物線性膨脹系數大的缺點，注塑制件在高低溫循環條件下的尺寸更加穩定，擴大了聚丙烯組合物的在材料領域的應用范圍。 

    汽車的輕量化，就是在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%—8%；汽車整備質量每減少100kg，百公里油耗可降低0.3—0.6升；汽車重量降低1%，油耗可降低0.7%。我公司開發的薄壁化汽車內外飾材料主要應用汽車外飾保險杠和輪罩，內飾主要是門板和立柱，汽車單車保險杠重量10kg，輪罩6kg，門板5kg，立柱4kg，與傳統的普通內外飾材料相比，通過減少壁厚可降低20%重量，整個車身可減重5kg，百公里油耗可降低0.03L,同時減少提高輸出功率、降低噪聲、提升操控性、可靠性，提高車速、減少廢氣排放量、提升安全性。 

    公司2019年3月初基本實現薄壁輕量化的中試技術，2019年下半年重點開展薄壁材料的低CLTE技術開發，先后和吉利、奇瑞等公司開展項目合作，驗證薄壁化改性聚丙烯材料的低CLTE，已經形成薄壁輕量化的實用技術和降低CLTE的高長徑比的無機填料與相容劑復合增強技術。開發的低CLTE薄壁化改性聚丙烯材料的CLTE可以達到30-50μ m.m/℃,達到北歐化工EF119AE材料的CLTE,同時彎曲模量≥2000MPa，可減少制品壁厚，由2.5mm減少到2.0mm，減重20%。

    四、公司未來發展戰略分析 

    1、行業發展趨勢

    （1）、熱塑性彈性體行業發展情況
      ①近年來，TPV制造商不斷進行的產品創新推動了下游應用市場的發展，他們在不同的應用領域以這些材料取代傳統橡膠。此外 ，隨著全世界燃油經濟標準日趨嚴格、新能源汽車 受到政策重點扶持 發展，TPV的需求越來越受到汽車輕量化的推動。②亞太市場是熱塑性彈性體最大的市場：預計到2019年，亞太地區對熱塑性彈性體的需求將 以高于平均增速的增長速度占接近全球總需求的一 半。中國作為世界 最大的TPE消費國，未來對熱塑性彈 性體的需求繼續以超過8%的速度增 長。③TPV是增長最快的品種之一：在汽車、建筑密封以及醫療衛生市場，對TPV的需求很強勁。

    近年來汽車環保法規的實施又將會大幅增加單車對TPV的使用量。近期，發改委發布《進一步擴大汽車、家電、消費電子產品更新消費促進循環經濟發展實施方案2019-2020年》征求意見稿》，進一步擴大汽車、尤其是新能源汽車等消費 市場，將進一步帶動汽車產業對TPV 的需求。④國家政策推動彈性體行業向好、創新、高質量發展。發改 委就《產業結構調整指導目錄》公開征求意見，TPV等熱塑性彈性體材料開發與生產被列入鼓勵類產業，將進一步加快行業及公司業務向好發展。

    （2）、改性塑料行業 發展情況
    改性塑料是典型的技術進步和消費升級受益行業，得益于全球汽車、家電、辦公設備、電動工具和玩具等產業加速向中國轉移，憑借在勞動力以及其他生產要素方面的成本優勢，我國已成為這些領域的制造業大國，并借此推動了國內改性塑料行業的發展；消費升級使中國的汽車、建筑、家電、IT加工等產業進入高速增長期，隨著人們對材料性能要求的不斷提高，我國正成為全球改性塑料最大的市場和主要需求增長動力。根據《2013—2017年 中國改性塑料行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，2014—2020 年期間，全球改性塑料需求復合年增長率將達4.6%。2015年行業規范，新政策出臺進一步調整改性塑料產業結構，行業規模有望進一步擴大，工業總產值將超過1,500億元，“十三五”時期是我國改性塑料行業發展的關鍵時刻。預計未來行業“十三五”主要發展目標：改性塑料制 品產量年均增長15%左右，工業總產值年均增長12%左右，利潤總額、利稅總額年均增長16%左右，進出口貿易額年均增長10%左右，新產品產值率和科技進步貢獻率分別提高到10%和40%，發展潛力巨大。

    （3）、色母粒行業發展情況
    未來幾年國際市場需求增長速度在很大程度上將取 決于亞太地區、拉丁美洲、東歐、中 東及非洲等發展中經濟體的需求增速。全球色母粒市場需求將以每年6%的復合增長率增長，中國對色母粒的年均需求增長率在20%左右，亞洲其他國家對色母粒的年均需求增長率在7%-9%。根據TechSci Research公司發布了最新研究報告《中國 2020年色母粒市場的預測及機遇分析》 (China Masterbatch Market Forecast &Opportunities, 2020) ，中國的色母 粒市場將從2015 年-2020年以年復合增 長率 12%的 速度強勁增長。TechSci Research公司指出，包裝、建筑、汽車行業等終端用戶行業的發展，小包裝的普及、塑料加工設備和塑料產品的銷售和分銷網絡的擴張，以及軟包裝市場的增長等等一系列因素都推動了中國的色母粒市場。

    2、公司未來發展戰略及經營計劃

    公司自成立以來，深耕熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒行業，TPV、HNBR、TPIIR、DVA等多個產品打破了國際壟斷，實現國產替代，已發展成為國內技術突出、產品多樣化、具有核心競爭力的新材料領先企業。未來，公司將在國家對新材料產業發展多重戰略利好的支持下，依托“動態硫化+酯化+氫化”三大技術平臺，圍繞“以彈性體為特色的，綠色輕量化高分子復合新材料公司”的戰略定位 ，不斷聚焦領先技術、拓展新產品、開發新客戶，落實公司“力爭成為全球領先，最具競爭力的彈性體新材料公司”的戰略規劃。

    公司的發展戰略及經營計劃包括：（1）熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒三類產品客戶資源具有重疊性，一種產品的開拓往往代表客戶對公司的認可。因此，公司未來客戶的開發將實現一點突破，全面開花，相互帶動、協同發展。（2）充分發揮TPV的橡膠替代作用， 加速傳統橡膠制 品行業的市場占領；推進HNBR在國防軍工領域的進口替 代，加速在航空航天、汽車、石油等領域的應用； 全力推動DVA“產學 研”轉化落地，加速對鹵化丁基橡 膠的替代，助力輪胎產業升級； 加速TPIIR產品的推廣，實現對熱固性溴化丁基橡膠替代，引領市場需求；充分發揮TPU技術領先優勢，搶占中高端應用市場。（3）充分利用公司高水準、多元化的研發平臺，把握行業發展脈搏，在繼續提升原有產品技術的基礎上，不斷開拓新產品，一方面進軍醫療衛生、石油鉆井、航天航空、武器部件密封件等高精尖領域，加速產品的橡膠替代與進口替代進程；另一方面充分把握汽車、家電等行業換代、升級趨勢，不斷開發新產品，滿足市場對產品性能不斷提升的需求。（4）公司基于多年經營建立起的營銷與服務優勢及對行業未來競爭格局的判斷，計劃進一步擴大專業營銷、服務團隊，在主要地區增加營銷、服務人員，增強營銷、服務實力；不斷為客戶創造新價值，提升客戶忠誠度，開拓大型戰略型客戶；通過參加展覽會、技術交流會、新產品推廣會等形式，加強客戶對公司產品的認知度，促進公司產品的推廣。公司將進一步建立和完善國際市場營銷網絡，加強與國外有實力的代理商的合作，完善地區售后服務。（5）公司堅持“以人為本”的管理理念，強調以積極向上的企業文化氛圍來不斷增強公司員工的凝聚力。公司將在熱塑性彈性體、改性塑料與色母粒研發方面打造一支技術過硬、經驗豐富的專業科研團隊。
     


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