隨著北美烯烴產(chǎn)能擴(kuò)張潮的持續(xù)發(fā)展，目前，北美烯烴和聚烯烴新增產(chǎn)能即將投產(chǎn)。但是，下游需求市場(chǎng)卻出了一些問(wèn)題。由于新冠肺炎疫情和環(huán)保政策變化，亞洲同樣有大量新增產(chǎn)能等情況。亞洲市場(chǎng)對(duì)于北美烯烴和聚烯烴產(chǎn)能的吸納能力比北美企業(yè)預(yù)想得弱。如此，北美烯烴市場(chǎng)或面臨產(chǎn)能過(guò)剩困境。

大幅擴(kuò)能急需出口

據(jù)ICIS供需數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)和加拿大的聚乙烯產(chǎn)能將比2021年增加約300萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能增長(zhǎng)將超過(guò)10%。而如果將2021年第四季度的聚乙烯擴(kuò)能計(jì)算在內(nèi)，北美將新增約400萬(wàn)噸/年的聚乙烯產(chǎn)能。在如此大的新增產(chǎn)能影響下，聚乙烯生產(chǎn)商們必然將重點(diǎn)放在出口上。其中，中國(guó)是全球最大的聚乙烯出口目的地。根據(jù)ICIS數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)占全球聚乙烯凈進(jìn)口量的約60%。

ICIS旗下化工數(shù)據(jù)公司聚乙烯和聚丙烯業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁布萊恩·普魯特表示：“北美聚乙烯生產(chǎn)商必須增加出口，他們正在祈禱需求和物流能夠得到滿足?，F(xiàn)在，他們需要將出口占總銷(xiāo)售量的比例提高到接近45%，而不是去年平均34%的水平。如果不這樣做，聚乙烯裝置的開(kāi)工率將降至約80%，而不是90%以上?！盜CIS亞洲高級(jí)顧問(wèn)約翰·理查森則指出，如果出口達(dá)到產(chǎn)能的43%，如2020年那樣，那么2022年美國(guó)高密度聚乙烯(HDPE)出口量將比2021年暴增逾50%，達(dá)到450萬(wàn)噸，這將是歷史新高。

出口市場(chǎng)難以消化

但是，目前來(lái)看，亞洲市場(chǎng)未必能夠承接如此巨大的烯烴出口。

ICIS供需數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球聚乙烯產(chǎn)能將比2021年增加約800萬(wàn)噸/年，增幅約7%，其中大部分并非來(lái)自北美，而是來(lái)自中國(guó)。普魯特表示：“中國(guó)目前仍將進(jìn)口大量聚乙烯，但隨著大規(guī)模的本地產(chǎn)能建設(shè)，中國(guó)對(duì)進(jìn)口聚乙烯的依賴度將逐漸減少。因此，北美生產(chǎn)商將不得不關(guān)注其他出口目的地。這些目的地將包括歐洲、墨西哥、南美、越南和馬來(lái)西亞?！钡?，這些地區(qū)和國(guó)家的商品吸納能力遠(yuǎn)不如中國(guó)。

另外一個(gè)重要出口市場(chǎng)印度，也在積極進(jìn)行本地產(chǎn)能替代。其中，印度HMEL公司新聚烯烴裝置預(yù)計(jì)2022年3月開(kāi)車(chē)，裝置為石腦油裂解，涉及40萬(wàn)噸線型低密度聚乙烯(LLDPE)和85萬(wàn)噸HDPE產(chǎn)能。該國(guó)古吉拉特邦未來(lái)也有更多新增產(chǎn)能。在東南亞，第二季度也將有菲律賓和馬來(lái)西亞的多套裝置投產(chǎn)。屆時(shí)，北美的烯烴和聚烯烴向亞洲的出口將面臨壓力。

密切關(guān)注亞洲市場(chǎng)

近期，全球主要聚乙烯生產(chǎn)商陶氏化學(xué)和利安德巴賽爾在去年四季度業(yè)績(jī)電話會(huì)議上表示，美國(guó)企業(yè)正準(zhǔn)備出口更多的聚乙烯，并寄希望于以中國(guó)為首的亞洲市場(chǎng)需求激增。

美國(guó)企業(yè)對(duì)于亞洲市場(chǎng)仍有較大期望，尤其是中國(guó)市場(chǎng)。利安德巴賽爾公司臨時(shí)首席執(zhí)行官肯·萊恩表示：“隨著市場(chǎng)從新冠肺炎疫情中復(fù)蘇，尤其是中國(guó)市場(chǎng)，以及供應(yīng)鏈中斷危機(jī)逐步緩解，我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)復(fù)蘇將吸收很多新投產(chǎn)的聚乙烯產(chǎn)能，2022年全球聚乙烯產(chǎn)能開(kāi)工率將達(dá)到90%以上。我們認(rèn)為仍有大量需求尚未恢復(fù)，我們將在今年年中的某個(gè)時(shí)間看到這一點(diǎn)?！?/p>

陶氏化學(xué)首席執(zhí)行官吉姆·菲特林也在密切關(guān)注亞洲市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)。該公司希望在2022年增加聚乙烯出口。菲特林表示：“我們看到一些成本較高的亞洲生產(chǎn)商降低了開(kāi)工率水平，隨著農(nóng)歷新年結(jié)束，我們將密切關(guān)注亞洲聚乙烯和乙二醇市場(chǎng)。這顯然對(duì)我們有利，因?yàn)槲覀冊(cè)谶@里的足跡和得天獨(dú)厚的成本優(yōu)勢(shì)。我們必須繼續(xù)改善這些海運(yùn)包裝貨物的運(yùn)輸，以利用套利機(jī)會(huì)?！?/p>